M\u00e1sM\u00f3vil ha concluido la colocaci\u00f3n de su emisi\u00f3n inaugural de 1.450 millones de euros de Term Loan B sin covenants (TLB) completando la implementaci\u00f3n de su nueva y simplificada estructura de capital que ofrece flexibilidad adicional para acompa\u00f1ar su continuo crecimiento.<\/p>\n
El TLB tiene un vencimiento de siete a\u00f1os, es covenant-lite, su colocaci\u00f3n se lanz\u00f3 el pasado 8 de mayo, y su precio ha sido fijado esta ma\u00f1ana en E+325 puntos b\u00e1sicos (p.b.)\/99.5 (con posibilidad de reducir el margen a E+275 p.b. si el apalancamiento se sit\u00faa por debajo de 2.5x), por debajo del nivel inicialmente anunciado de E+350 p.b.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n ha generado demanda significativa por parte de inversores institucionales resultando en una sobre-suscripci\u00f3n de 1.6x.<\/p>\n
Asimismo, la compa\u00f1\u00eda ha conseguido 280 millones de l\u00edneas de liquidez a trav\u00e9s de una l\u00ednea de Capex de 150 millones, una l\u00ednea de liquidez general de 100 millones y otras facilidades crediticias
\npor 30 millones. Las dos primeras tienen un coste de E+275 p.b. con posibilidad de reducirse a E+225 p.b. si el apalancamiento se sit\u00faa por debajo de 2.5x.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n ha sido liderada por Goldman Sachs y BNP Paribas como Joint Global Coordinators y Active Bookrunners, y Soci\u00e9t\u00e9 Generale, JPMorgan , Banco Santander , BBVA y Barclays como Joint Bookrunners.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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