{"id":101057,"date":"2019-06-12T09:17:35","date_gmt":"2019-06-12T07:17:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=101057"},"modified":"2019-06-12T09:17:35","modified_gmt":"2019-06-12T07:17:35","slug":"caixabank-coloca-1-250-millones-deuda-senior-no-preferente-demanda-superior-4-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/101057\/caixabank-coloca-1-250-millones-deuda-senior-no-preferente-demanda-superior-4-000-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 1.250 millones en deuda senior no preferente, con una demanda superior a los 4.000 millones"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">La primera con vencimiento a siete a\u00f1os<\/h2>\n<p>CaixaBank ha cerrado su tercera emisi\u00f3n de bonos de 2019, una emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.250 millones de euros.<\/p>\n<p>La confianza de los inversores en la solvencia de CaixaBank ha permitido al emisor alcanzar una demanda superior a los 4.000 millones, lo que ha posibilitado rebajar el tipo de inter\u00e9s en 30 puntos b\u00e1sicos (pbs), hasta el midswap + 145 pbs, desde los 175 pbs ofrecidos en el anuncio. De esta manera, el cup\u00f3n se ha situado en el 1,375%.<\/p>\n<p>Esta nueva emisi\u00f3n es la cuarta de CaixaBank en el formato de deuda senior no preferente desde que el banco emitiera su primera emisi\u00f3n en este formato en 2017 y la primera con vencimiento a 7 a\u00f1os, lo que permite alargar el perfil de vencimientos en este formato, al tiempo que reduce sustancialmente su coste. En la emisi\u00f3n realizada en enero, CaixaBank coloc\u00f3 1.000 millones de euros a 5 a\u00f1os a un precio de 225 pbs sobre midswap.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la elevada demanda, destaca la capilaridad de libro con m\u00e1s de 170 inversores institucionales adjudicados y la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 85% de la demanda, con el 89% de la emisi\u00f3n colocada entre fondos de inversi\u00f3n y soberanos y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores de esta emisi\u00f3n han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse y Morgan Stanley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La primera con vencimiento a siete a\u00f1os CaixaBank ha cerrado su tercera emisi\u00f3n de bonos de 2019, una emisi\u00f3n de deuda senior no preferente, por importe de 1.250 millones de euros. La confianza de los inversores en la solvencia de CaixaBank ha permitido al emisor alcanzar una demanda superior a los 4.000 millones, lo que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":101058,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[3545,14278,9456,3976,11188],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101057"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101057\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/101058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}