{"id":103124,"date":"2019-08-29T08:35:04","date_gmt":"2019-08-29T06:35:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=103124"},"modified":"2019-08-29T08:35:04","modified_gmt":"2019-08-29T06:35:04","slug":"bbva-coloca-1-000-millones-dolares-emision-cocos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/103124\/bbva-coloca-1-000-millones-dolares-emision-cocos\/","title":{"rendered":"BBVA coloca 1.000 millones de d\u00f3lares en una emisi\u00f3n de &#8216;CoCos&#8217;"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">Con una demanda casi ocho veces superior a la oferta inicial (7.800 millones de d\u00f3lares)<\/h2>\n<p>BBVA ha colocado 1.000 millones de d\u00f3lares en una emisi\u00f3n de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda casi ocho veces superior a la oferta inicial (7.800 millones de d\u00f3lares) y 430 \u00f3rdenes de inversores.<\/p>\n<p>Seg\u00fan ha se\u00f1alado la entidad, la &#8220;buena acogida&#8221; ha permitido que la emisi\u00f3n se cerrase a un precio &#8220;muy atractivo&#8221; con un cup\u00f3n en d\u00f3lares del 6,5%, 0,50 puntos por debajo de la indicaci\u00f3n inicial de precio (7%), equivalente a un cup\u00f3n del 4% en euros.<\/p>\n<p>Esta es la segunda emisi\u00f3n de CoCos de BBVA del a\u00f1o, y la novena del Grupo desde su emisi\u00f3n inaugural en 2013. Esta emisi\u00f3n tiene como objetivo\u00a0incrementar la flexibilidad del banco para refinanciar futuros vencimientos de anteriores emisiones de CoCos, o \u2018Additional Tier 1\u2019 (AT1) como se conocen t\u00e9cnicamente, y optimizar as\u00ed su coste financiero. BBVA ya tiene cubierto el colch\u00f3n para cumplir con el requerimiento de AT1: un 1,81% a junio de 2019, frente al requerimiento del 1,5%.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores han sido BBVA, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan and Morgan Stanley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con una demanda casi ocho veces superior a la oferta inicial (7.800 millones de d\u00f3lares) BBVA ha colocado 1.000 millones de d\u00f3lares en una emisi\u00f3n de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda casi ocho veces superior a la oferta inicial (7.800 millones de d\u00f3lares) y 430 \u00f3rdenes de inversores. Seg\u00fan ha se\u00f1alado la entidad, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":103125,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[10985,53388,14278,16498],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103124"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103124\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/103125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}