Unicaja Banco ha colocado con \u00e9xito una emisi\u00f3n de deuda subordinada (Tier 2) que ha realizado por un importe de 300 millones de euros, con una demanda m\u00e1s de 3,5 veces superior recibida en un corto espacio de tiempo.<\/p>\n
La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los t\u00edtulos, hasta el 2,875%, tras registrarse un gran inter\u00e9s entre la base inversora, al lograrse en tres horas un elevado nivel de demanda, que ha superado los 1.000 millones de euros, y acudir a la operaci\u00f3n 110 inversores, tanto inversores internacionales como dom\u00e9sticos. La emisi\u00f3n de las obligaciones subordinadas se realiza a un plazo de 10 a\u00f1os, con posibilidad de amortizaci\u00f3n anticipada en el quinto a\u00f1o.<\/p>\n
Dicha operaci\u00f3n, que se enmarca dentro del Plan de Capital de la entidad para el per\u00edodo 2019-2021<\/strong>, permitir\u00e1 a Unicaja Banco avanzar en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios de MREL. Esta operaci\u00f3n contribuye tambi\u00e9n a afianzar la s\u00f3lida y holgada posici\u00f3n de solvencia de la entidad, situ\u00e1ndose as\u00ed, tras la emisi\u00f3n, su ratio de capital total en el 16,88% (dato proforma), frente al nivel actual del 15,60%, seg\u00fan datos al cierre del tercer trimestre, lo que eleva el \u201ccolch\u00f3n\u201d sobre el requerimiento de capital total establecido por el BCE el marco del SREP hasta 1.088 millones de euros.<\/p>\n Esta emisi\u00f3n coloca a Unicaja Banco en una c\u00f3moda posici\u00f3n para poder superar con holgura, antes del 1 de enero de 2022, los requisitos MREL fijados en el 8,88% del total de pasivos y fondos propios consolidados, y del 20,59% en t\u00e9rminos de activos ponderados por riesgo a nivel consolidado, todo ello calculado teniendo en cuenta la informaci\u00f3n a 31 de diciembre de 2017.<\/p>\n En esta operaci\u00f3n ha colaborado como coordinador global UBS, y los bancos HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley y UBS, como entidades colocadoras. Est\u00e1 previsto que estos t\u00edtulos coticen en el mercado AIAF de renta fija.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda m\u00e1s de tres veces superior Unicaja Banco ha colocado con \u00e9xito una emisi\u00f3n de deuda subordinada (Tier 2) que ha realizado por un importe de 300 millones de euros, con una demanda m\u00e1s de 3,5 veces superior recibida en un corto espacio de tiempo. La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":105533,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[14278,9456,50597,30429,6307,18965],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105532"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105532\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/105533"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}