{"id":107321,"date":"2020-01-10T11:14:40","date_gmt":"2020-01-10T10:14:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=107321"},"modified":"2020-01-10T11:14:40","modified_gmt":"2020-01-10T10:14:40","slug":"caixabank-coloca-1-000-millones-deuda-senior-preferente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/107321\/caixabank-coloca-1-000-millones-deuda-senior-preferente\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 1.000 millones en deuda senior preferente"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">Con una demanda superior a los 2.350 millones<\/h2>\n<p>CaixaBank captaci\u00f3n 1.000 millones de euros a cinco a\u00f1os en formato de deuda senior preferente. El precio se ha fijado en 58 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap y el cup\u00f3n ha quedado establecido en el 0,375%. Se trata del cup\u00f3n m\u00e1s bajo alcanzado por CaixaBank en deuda senior.<\/p>\n<p>La demanda ha superado los 2.350 millones permitiendo rebajar el tipo de inter\u00e9s en 22 puntos b\u00e1sicos desde el nivel ofrecido en el anuncio hasta el midswap + 58 puntos b\u00e1sicos final.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, CaixaBank no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisi\u00f3n, dada la elevada calidad de la demanda. Adem\u00e1s de la elevada demanda, destaca la calidad del libro. La transacci\u00f3n acumul\u00f3 \u00f3rdenes de 126 inversores institucionales y puso de relieve la consolidada base inversora granular de CaixaBank. Como viene siendo habitual en las \u00faltimas emisiones de la entidad, ha destacado la importante participaci\u00f3n de inversores extranjeros que representaron el 77%, incluyendo los principales fondos de inversi\u00f3n de Reino Unido, Francia y Alemania, y las principales aseguradoras y tesorer\u00edas de bancos europeos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con una demanda superior a los 2.350 millones CaixaBank captaci\u00f3n 1.000 millones de euros a cinco a\u00f1os en formato de deuda senior preferente. El precio se ha fijado en 58 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap y el cup\u00f3n ha quedado establecido en el 0,375%. Se trata del cup\u00f3n m\u00e1s bajo alcanzado por CaixaBank en deuda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":107322,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[3545,14278,9456,48570,297],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107321"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107321\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}