{"id":107579,"date":"2020-01-17T09:20:45","date_gmt":"2020-01-17T08:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=107579"},"modified":"2020-01-17T11:06:44","modified_gmt":"2020-01-17T10:06:44","slug":"ibercaja-banco-coloca-emision-deuda-subordinada-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/107579\/ibercaja-banco-coloca-emision-deuda-subordinada-500-millones\/","title":{"rendered":"Ibercaja Banco coloca una emisi\u00f3n de deuda subordinada por 500 M\u20ac"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">La demanda recibida ha sido de 1.800 millones, casi cuatro veces superior al volumen de la emisi\u00f3n<\/h2>\n<p>Ibercaja Banco ha cerrado con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de una emisi\u00f3n de deuda subordinada (Tier II) por importe de 500 millones de euros. La fecha de amortizaci\u00f3n de los bonos es el 23 de julio de 2030, sin perjuicio de que tambi\u00e9n puedan ser amortizados, de forma anticipada por parte de Ibercaja, el 23 de julio de 2025.<\/p>\n<p><strong>M\u00e1s de 140 inversores institucionales de primer orden<\/strong> han participado en la operaci\u00f3n y la demanda recibida ha sido de 1.800 millones de euros, casi cuatro veces superior al volumen de la emisi\u00f3n. M\u00e1s del 70% de los t\u00edtulos se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geogr\u00e1ficas, en su mayor\u00eda europeos. El volumen y la calidad de la demanda recibida evidencia la confianza a largo plazo en el proyecto de Ibercaja.<\/p>\n<p>El tipo de inter\u00e9s de la operaci\u00f3n se ha fijado en el 2,75%, significativamente inferior al 5% que la entidad ven\u00eda pagando en la emisi\u00f3n de similares caracter\u00edsticas realizada en 2015 y sobre la que, paralelamente, ha realizado una oferta de recompra.<\/p>\n<p>El resultado de la oferta de recompra ha sido la aceptaci\u00f3n del 56% de la totalidad, siendo el importe aceptado de 281,9 millones de euros, a un precio de recompra del 102,555%.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido Barclays, Bank of America Merrill Lynch, UBS y BBVA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La demanda recibida ha sido de 1.800 millones, casi cuatro veces superior al volumen de la emisi\u00f3n Ibercaja Banco ha cerrado con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de una emisi\u00f3n de deuda subordinada (Tier II) por importe de 500 millones de euros. La fecha de amortizaci\u00f3n de los bonos es el 23 de julio de 2030, sin [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":107580,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[14278,9456,3976,16498,18049,46716,46507],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107579"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107579"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107579\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}