Telef\u00f3nica ha cerrado con \u00e9xito la emisi\u00f3n del primer bono h\u00edbrido verde del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, por importe de 500 millones de euros y sin fecha de vencimiento. En paralelo, la compa\u00f1\u00eda ha anunciado una oferta de recompra de bonos h\u00edbridos, ambas operaciones con el objetivo de continuar gestionando de manera proactiva la base de capital h\u00edbrido que posee la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Por lo que se refiere al bono h\u00edbrido, la operaci\u00f3n ha tenido muy buena recepci\u00f3n por parte de los inversores internacionales. Con fecha de rescate dentro de 7,25 a\u00f1os, su rentabilidad alcanza el 2,502% y cuenta con el cup\u00f3n de h\u00edbrido m\u00e1s bajo de la historia de Telef\u00f3nica, gracias a la reducci\u00f3n de casi 40 puntos b\u00e1sicos desde las indicaciones de precio iniciales. La demanda ha superado los 2.000 millones<\/strong>, con una sobresuscripci\u00f3n de m\u00e1s de 4 veces y con m\u00e1s de 200 \u00f3rdenes, mayoritariamente de inversores internacionales, y ha permitido alcanzar el objetivo de volumen suficiente para cubrir el importe m\u00e1ximo de la oferta de recompra de bonos h\u00edbridos.<\/p>\n Los fondos obtenidos servir\u00e1n para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energ\u00e9tica de la compa\u00f1\u00eda gracias al proceso de transformaci\u00f3n del cobre hacia la fibra \u00f3ptica, un 85% m\u00e1s eficiente energ\u00e9ticamente, y a impulsar la autogeneraci\u00f3n de energ\u00eda renovable.<\/p>\n Por su parte, la oferta de recompra se dirige a los h\u00edbridos con fecha de rescate en noviembre de 2020 y septiembre de 2021, y limitada, en cualquier caso, a la cantidad pendiente. La oferta de recompra comienza hoy y est\u00e1 previsto que finalice el 3 de febrero de 2020 a las 17h00. El d\u00eda 4 de febrero se publicar\u00e1n los resultados.<\/p>\n Telef\u00f3nica ha cerrado tambi\u00e9n una emisi\u00f3n de deuda por importe de 1.000 millones y a un plazo de 10 a\u00f1os. La operaci\u00f3n ha sido muy bien acogida por parte de los inversores institucionales. As\u00ed, la demanda ha permitido incrementar el importe emitido de 750 millones a 1.000 millones y fijar el cup\u00f3n en 0,664%, reduci\u00e9ndose en m\u00e1s de 20 puntos b\u00e1sicos sobre las indicaciones iniciales de precio. Esto supone el cup\u00f3n m\u00e1s bajado pagado por Telef\u00f3nica para una emisi\u00f3n de plazos tan largos.<\/p>\n El libro de \u00f3rdenes ha superado los 2.500 millones, una sobresuscripci\u00f3n de m\u00e1s de 2,5 veces y con unas 150 \u00f3rdenes, la mayor\u00eda procedente de inversores internacionales.<\/p>\n El cierre y desembolso final de la operaci\u00f3n ser\u00e1 el pr\u00f3ximo 3 de febrero de 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Presenta simult\u00e1neamente una oferta de recompra de h\u00edbridos cuyo cierre est\u00e1 previsto el 3 de febrero Telef\u00f3nica ha cerrado con \u00e9xito la emisi\u00f3n del primer bono h\u00edbrido verde del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, por importe de 500 millones de euros y sin fecha de vencimiento. En paralelo, la compa\u00f1\u00eda ha anunciado una […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":107980,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[48570,16498,57013,460,49239,3486],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107979"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107979\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Emisi\u00f3n de deuda senior<\/h3>\n