Cepsa ha concluido de manera exitosa su segunda emisi\u00f3n de deuda por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2028.<\/p>\n
El bono<\/strong>, calificado con \u201cinvestment grade\u201d por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody\u00b4s, S&P y Fitch-, cotizar\u00e1 en la Bolsa irlandesa<\/strong> y devengar\u00e1 un cup\u00f3n anual del 0,75%, inferior al de la anterior emisi\u00f3n de mayo de 2019 emitido a 5 a\u00f1os, que devengaba un cup\u00f3n anual del 1%.<\/p>\n La operaci\u00f3n ha sido ampliamente sobresuscrita, con la demanda superando m\u00e1s de 3,5 veces la oferta, recibiendo \u00f3rdenes de m\u00e1s de 190 inversores de 25 pa\u00edses, lo que demuestra el apoyo de los inversores al plan de crecimiento de la Cepsa. Esto ha permitido a la compa\u00f1\u00eda rebajar “considerablemente” el precio inicialmente previsto, as\u00ed como financiarse con una prima de emisi\u00f3n cercana a cero con respecto al nivel de cotizaci\u00f3n de su primer bono emitido en mayo de 2019.<\/p>\n En palabras de \u00c1lvaro Badiola, director financiero de Cepsa<\/strong>, \u201cestamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en nuestra segunda emisi\u00f3n de deuda. Con ella, no solo diversificamos nuestras fuentes de financiaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n hemos podido comprobar el respaldo de los inversores al plan de crecimiento de Cepsa\u201d.<\/p>\n Cepsa ha contado con el asesoramiento de Banco Santander y Citibank como coordinadores globales de la operaci\u00f3n y de Banca IMI, Bankia, Bankinter, Kutxabank, MUFG, Natixis, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y Unicredit como joint bookrunners.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con una demanda de 3,5 veces la oferta Cepsa ha concluido de manera exitosa su segunda emisi\u00f3n de deuda por un importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2028. El bono, calificado con \u201cinvestment grade\u201d por las tres principales agencias de rating internacionales -Moody\u00b4s, S&P y Fitch-, cotizar\u00e1 en la Bolsa irlandesa y […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":108488,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[57255,12573,8212,15944,16498,311],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108487"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108487\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/108488"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}