CaixaBank ha realizado la segunda emisi\u00f3n bajo el bajo marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que public\u00f3 en agosto 2019. En esta ocasi\u00f3n, la entidad ha colocado 1.000 millones de euros a 6 a\u00f1os, con opci\u00f3n de redimir el bono a los 5 a\u00f1os, en formato de deuda senior preferente.<\/p>\n
El objetivo de la emisi\u00f3n es mitigar los efectos del COVID-19, a trav\u00e9s de financiaci\u00f3n a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones espa\u00f1olas m\u00e1s desfavorecidas. Estas zonas son las que se encuentran dentro del percentil 30 en t\u00e9rminos de PIB per c\u00e1pita, es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo superiores al 16.69%.<\/p>\n
La entidad propone que los fondos captados se destinen a promover el ODS n\u00famero 8 \u201cTrabajo decente y crecimiento econ\u00f3mico\u201d<\/strong>, donde ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco de CaixaBank y que tratan de amortiguar los efectos del COVID-19.<\/p>\n El precio del bono se ha fijado en 117 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, tras rebajar la indicaci\u00f3n de precio inicial en 33 puntos b\u00e1sicos y el cup\u00f3n ha quedado establecido en el 0,75%. El \u00e9xito de la emisi\u00f3n se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones de euros y en la elevada calidad de misma. De acuerdo con los bancos que han participado en la transacci\u00f3n, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 56% cuenta con el mayor reconocimiento en inversi\u00f3n responsable (\u201cDark SRI\u201d).<\/p>\n La emisi\u00f3n espera contar con una calificaci\u00f3n Baa1\/BBB+\/A-\/A por Moody\u2019s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisi\u00f3n han sido CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Para financiar a pymes y microempresas de las zonas m\u00e1s desfavorecidas de Espa\u00f1a CaixaBank ha realizado la segunda emisi\u00f3n bajo el bajo marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que public\u00f3 en agosto 2019. En esta ocasi\u00f3n, la entidad ha colocado 1.000 millones de euros a 6 a\u00f1os, con opci\u00f3n de redimir el bono a […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":113962,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[42993,3545,57632,16498,2985,26979,41219,39353,268],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113961"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=113961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113961\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/113962"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=113961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=113961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}