Los Consejos de Administraci\u00f3n de CaixaBank y Bankia han aprobado su proyecto de fusi\u00f3n por absorci\u00f3n de Bankia por CaixaBank, consistente en una ecuaci\u00f3n de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acci\u00f3n de Bankia.<\/p>\n
Esta operaci\u00f3n supone la creaci\u00f3n del banco l\u00edder del sistema financiero espa\u00f1ol, con una presencia territorial muy equilibrada y con los recursos y la capacidad para afrontar los retos del sector.<\/p>\n
La nueva entidad, que mantendr\u00e1 la marca CaixaBank, nace con el objetivo de aportar valor a los clientes, mejorar la rentabilidad para los accionistas y seguir apoyando la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Una vez completado el proceso de\u00a0due diligence<\/em>\u00a0por ambas entidades y aprobado el proyecto de fusi\u00f3n por parte de los Consejos de Administraci\u00f3n, a partir de ahora se requiere la aprobaci\u00f3n por parte de ambos Consejos de los informes de fusi\u00f3n, as\u00ed como de las Juntas Generales de Accionistas, cuya celebraci\u00f3n estar\u00eda prevista para el mes de noviembre.<\/p>\n Se espera cerrar la operaci\u00f3n durante el primer trimestre de 2021<\/strong>, una vez recibidas todas las autorizaciones regulatorias pertinentes (Ministerio de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital, Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia, la no oposici\u00f3n por parte de la Direcci\u00f3n General de Seguros y Fondos de Pensiones, la CNMV y el Banco de Espa\u00f1a a la adquisici\u00f3n por CaixaBank de participaciones significativas en sociedades sujetas a su supervisi\u00f3n).<\/p>\n Los Consejos de Administraci\u00f3n de ambos bancos han aprobado la ecuaci\u00f3n de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acci\u00f3n de Bankia. El precio pactado incluye una prima del 20% sobre la ecuaci\u00f3n de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de la comunicaci\u00f3n al mercado de la existencia de negociaciones sobre la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, supone una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los \u00faltimos tres meses.<\/p>\n Si se considera el n\u00famero total de acciones en circulaci\u00f3n de Bankia que podr\u00edan acudir al canje, el n\u00famero m\u00e1ximo de acciones de CaixaBank a emitir para atender el canje de la fusi\u00f3n asciende a la cantidad de 2.079.209.002 acciones ordinarias de CaixaBank de un euro de valor nominal cada una de ellas; cifra que podr\u00eda ajustarse en funci\u00f3n de las acciones en autocartera.<\/p>\n El canje establecido supone que los accionistas de CaixaBank representar\u00e1n, inicialmente, el 74,2% del capital de la nueva entidad, y los de Bankia, el 25,8%. CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundaci\u00f3n Bancaria \u201cla Caixa\u201d, se mantendr\u00e1 como accionista de referencia de CaixaBank con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el FROB alcanzar\u00e1 el 16,1%.<\/p>\n La estructura accionarial de la entidad combinada se completa con un 54% de\u00a0free float<\/em>\u00a0(acciones cotizadas en el mercado de valores), el 37% corresponde a inversores institucionales y el 17%, al mercado minorista.<\/p>\n Morgan Stanley y Rothschild, asesores financieros de CaixaBank y Bankia, respectivamente, emitieron ayer sendas opiniones de razonabilidad (fairness opinion<\/em>) en las que concluyeron que el tipo de canje propuesto es razonable desde un punto de vista financiero y en las condiciones actuales de mercado.<\/p>\n La entidad combinada resultante de la fusi\u00f3n estar\u00e1 presidida por Jos\u00e9 Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administraci\u00f3n de CaixaBank<\/strong>. El presidente, que tendr\u00e1 la condici\u00f3n de ejecutivo, ser\u00e1 responsable de las \u00e1reas de Secretar\u00eda del Consejo, Comunicaci\u00f3n Externa, Relaciones Institucionales y Auditor\u00eda Interna (sin perjuicio de mantener la dependencia de esta \u00e1rea de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control).<\/p>\n El actual consejero delegado, Gonzalo Gort\u00e1zar, ser\u00e1 el primer ejecutivo de CaixaBank, con reporte directo al Consejo de Administraci\u00f3n<\/strong>, teniendo la responsabilidad sobre todas las \u00e1reas no comprendidas en el p\u00e1rrafo anterior, y presidiendo a su vez el Comit\u00e9 de Direcci\u00f3n.<\/p>\n Jos\u00e9 Ignacio Goirigolzarri ha destacado que \u201ccon esta operaci\u00f3n conformamos la primera franquicia espa\u00f1ola en un momento en el que es m\u00e1s necesario que nunca crear entidades con tama\u00f1o cr\u00edtico, contribuyendo as\u00ed a apoyar las necesidades de familias y empresas, y a reforzar la solidez del sistema financiero\u201d. \u201cLa nueva entidad continuar\u00e1 desarrollando las mejores pr\u00e1cticas de gobierno corporativo\u201d.<\/p>\n Por su parte, Gonzalo Gort\u00e1zar ha subrayado que \u201cla fusi\u00f3n nos permitir\u00e1 afrontar los desaf\u00edos de los pr\u00f3ximos 10 a\u00f1os con mayor escala, fortaleza financiera y rentabilidad, lo que redundar\u00e1 en mayor valor para nuestros accionistas, en m\u00e1s oportunidades para nuestros empleados, en un mejor servicio a nuestros clientes y en una mayor capacidad para apoyar la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica en Espa\u00f1a\u201d.<\/p>\n Por otro lado, tambi\u00e9n se ha definido la composici\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n de la entidad, que se someter\u00e1 a aprobaci\u00f3n de las Juntas Generales de Accionistas y que continuar\u00e1 cumpliendo con las mejores pr\u00e1cticas en gobierno corporativo.<\/p>\n La propuesta de composici\u00f3n del nuevo Consejo de Administraci\u00f3n, formado por 15 miembros<\/strong>, es la siguiente:<\/p>\n Del total de 15 miembros, dos ser\u00e1n consejeros ejecutivos, dos ser\u00e1n a propuesta de CriteriaCaixa, uno a propuesta de BFA Tenedora de Acciones, S.A., seis independientes a propuesta de CaixaBank y tres independientes a propuesta de Bankia. Y Fernando Mar\u00eda Costa Duarte Ulrich est\u00e1 previsto que tenga la consideraci\u00f3n de \u2018otro consejero externo\u2019.<\/p>\n Los consejeros independientes suponen un 60% del total de consejeros<\/strong> y la representaci\u00f3n de las mujeres en el Consejo de Administraci\u00f3n alcanza el 33%.<\/p>\n La entidad combinada superar\u00e1 los 664.000 millones en activos totales, un volumen que le convertir\u00e1 en el banco de mayor tama\u00f1o del mercado dom\u00e9stico, con una posici\u00f3n relevante a nivel europeo, y una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til superior a los 16.000 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n El nuevo grupo refuerza su liderazgo en banca retail en Espa\u00f1a, con m\u00e1s de 20 millones de clientes y la primera posici\u00f3n en la cuota de mercado de todos los productos clave: dep\u00f3sitos (24%), cr\u00e9ditos (25%) y ahorro largo plazo (29%), que incluye los seguros de ahorro, los fondos de inversi\u00f3n y los planes de pensiones.<\/p>\n La entidad alcanza una presencia geogr\u00e1fica equilibrada y diversificada, con la red de oficinas m\u00e1s extensa y especializada del sector. Y la voluntad de mantener la cercan\u00eda al territorio y la inclusi\u00f3n financiera que CaixaBank y Bankia siempre han demostrado. La entidad combinada tendr\u00e1 presencia en alrededor de 2.200 municipios, y en 290 ser\u00e1 la \u00fanica entidad con representaci\u00f3n.<\/p>\n La capilaridad de la red junto con las capacidades digitales \u2013con 10 millones de clientes digitales en Espa\u00f1a\u2013 permitir\u00e1n seguir mejorando la experiencia del cliente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El acuerdo consiste en una ecuaci\u00f3n de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acci\u00f3n de Bankia Los Consejos de Administraci\u00f3n de CaixaBank y Bankia han aprobado su proyecto de fusi\u00f3n por absorci\u00f3n de Bankia por CaixaBank, consistente en una ecuaci\u00f3n de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":116308,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[11548,16042,5567,10717,3545,58510,15318,2985,3548,28758,15879],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116307"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=116307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116307\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/116308"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=116307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=116307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=116307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Descripci\u00f3n de la operaci\u00f3n<\/h3>\n
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