El Corte Ingl\u00e9s ha completado con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de bonos senior por importe de 600 millones de euros. La fuerte demanda recibida, que ha superado en cuatro veces la oferta, ha impulsado a la compa\u00f1\u00eda a ampliar su emisi\u00f3n inicial desde los 400 a los 600 millones de euros.<\/p>\n
La emisi\u00f3n se ha realizado a tres a\u00f1os y medio con vencimiento en marzo 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengar\u00e1n un cup\u00f3n anual del 3,625%. Se trata de obligaciones senior con garant\u00eda corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018.<\/p>\n
La emisi\u00f3n, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional. Entre los inversores figura el Banco Central Europeo que ha tomado una participaci\u00f3n institucional relevante.<\/p>\n
La operaci\u00f3n supone un nuevo hito financiero para la compa\u00f1\u00eda, ya que se trata de la segunda emisi\u00f3n con rating asignado. Esta emisi\u00f3n de bonos cuenta con la calificaci\u00f3n de investment grade por parte de la agencia Standard & Poor\u2019s (BBB-) y con las calificaciones de Moddy\u2019s (Ba1) y de Fich (BB+).<\/p>\n
Los fondos se utilizar\u00e1n para fortalecer la liquidez del Grupo as\u00ed como para necesidades generales corporativas, incluyendo el repago de deuda.<\/p>\n
Bank of America Merrill Lynch ha actuado como banco coordinador global y colocador de la operaci\u00f3n, y los principales bancos de El Corte Ingl\u00e9s han participado como bookrunners activos y bookrunners de la emisi\u00f3n (BBVA, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y UniCredit Bank). Como abogados de la operaci\u00f3n han participado Cuatrecasas y Vinson&Elkins por parte de El Corte Ingl\u00e9s, y Clifford Chance por parte de los bancos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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