CaixaBank ha lanzado su tercera emisi\u00f3n de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones, por un importe de 750 millones de euros y cup\u00f3n del 5,875%. Se trata del cup\u00f3n AT1 m\u00e1s bajo de un emisor espa\u00f1ol desde el inicio de la pandemia COVID-19, a pesar de ser la emisi\u00f3n con fecha de amortizaci\u00f3n anticipada m\u00e1s larga.<\/p>\n
Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortizaci\u00f3n anticipada del emisor a partir de octubre de 2027. Los mas de 4.100 millones de euros de demanda es la mayor suscripci\u00f3n de libros para un AT1 espa\u00f1ol en 2020 (m\u00e1s de 5 veces sobresuscrita) y ha permitido un estrechamiento del cup\u00f3n en un 0,5% desde el nivel inicialmente ofrecido de 6,375%.<\/p>\n
El nivel final supone que CaixaBank no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisi\u00f3n respecto a la cotizaci\u00f3n de mercado de sus bonos en secundario, dada la elevada calidad de la demanda. Destaca la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros que representan una adjudicaci\u00f3n superior al 90%.<\/p>\n
La emisi\u00f3n permite liberar hasta 47 puntos b\u00e1sicos de CET1 que incrementan por tanto el colch\u00f3n de este requisito sobre los m\u00ednimos regulatorios. Adem\u00e1s, los valores AT1 contribuir\u00e1n a reforzar la ya s\u00f3lida posici\u00f3n MREL hasta el 23,8% (frente al requisito del 22,7%) y reforzar\u00e1n tambi\u00e9n el ratio de apalancamiento, que ya se sit\u00faa en el 5,1% por encima del requisito de 3%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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