Bolsas y Mercados Espa\u00f1oles (BME) ha admitido a negociaci\u00f3n la emisi\u00f3n del bono Contingente Convertible (CoCo) de CaixaBank por importe de 750 millones de euros.<\/p>\n
Se trata de una emisi\u00f3n de deuda perpetua que tiene una primera fecha de recompra en abril de 2028. La emisi\u00f3n contar\u00e1 con un tipo de inter\u00e9s fijo hasta 2028 y a partir de esta fecha ser\u00e1 variable ligado al Mid-Swap a cicno a\u00f1os.<\/p>\n
Debido a la fuerte sobredemanda obtenida en la colocaci\u00f3n -superior a los 4.100 millones de euros- el tipo de inter\u00e9s inicial se ha rebajado hasta el 5,875%. Esta emisi\u00f3n, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitir\u00e1 a la entidad reforzar su estructura de capital y aumentar el colch\u00f3n de capital de m\u00e1xima calidad.<\/p>\n
Los CoCos son instrumentos h\u00edbridos que tienen elementos de deuda (pagan un inter\u00e9s peri\u00f3dico al comprador) y de capital (pueden absorber p\u00e9rdidas), y son convertibles en acciones del emisor si la ratio de capital de m\u00e1xima calidad desciende de un determinado nivel.<\/p>\n
Para llevar a cabo la colocaci\u00f3n, CaixaBank ha designado a Barclays Bank como Sole Structuring Advisor y Lead Manager, y como Joint Lead Managers a Bank of America Securites Europe, CaixaBank, Morgan Stanley y Soci\u00e9te G\u00e9n\u00e9rale Corporate & Investment Banking.<\/p>\n
Linklaters ha asesorado al emisor y Allen & Overy a los Joint Lead Managers en relaci\u00f3n con las legislaciones espa\u00f1ola e inglesa.<\/p>\n
Gonzalo G\u00f3mez Retuerto, director general de BME Renta Fija<\/strong>, destaca que el importante nivel de sobredemanda registrado en la colocaci\u00f3n \u201cpone de manifiesto que el mercado de renta fija sigue manteniendo niveles muy elevados de inter\u00e9s por parte de los inversores\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tras la fuerte sobredemanda obtenida en la colocaci\u00f3n, el tipo de inter\u00e9s inicial se ha rebajado hasta el 5,875% Bolsas y Mercados Espa\u00f1oles (BME) ha admitido a negociaci\u00f3n la emisi\u00f3n del bono Contingente Convertible (CoCo) de CaixaBank por importe de 750 millones de euros. Se trata de una emisi\u00f3n de deuda perpetua que tiene una […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":117306,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[60420,27847,30898,3545,18111],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/117305"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=117305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/117305\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/117306"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=117305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=117305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=117305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}