Iberdrola ha cerrado con \u00e9xito y en tiempo r\u00e9cord la mayor emisi\u00f3n de su historia, por un importe de 3.000 millones de euros. Se trata de un bono h\u00edbrido, que es adem\u00e1s la mayor colocaci\u00f3n en este formato realizada por una\u00a0utility<\/em>\u00a0en el Euromercado.<\/p>\n La operaci\u00f3n se ha estructurado mediante dos tramos, alcanzando el primero de ellos un importe de 1.600 millones de euros, cup\u00f3n de 1,874 % y vencimiento perpetuo con opci\u00f3n de recompra a partir de abril de 2026, y un segundo tramo por importe de 1.400 millones de euros con cup\u00f3n 2,25% y opci\u00f3n de recompra en abril de 2029.<\/p>\n La demanda conjunta de la transacci\u00f3n ha ascendido a m\u00e1s de 7.500 millones de euros (libros sobre-suscritos 2,41 veces), lo que ha permitido realizar una operaci\u00f3n bien equilibrada en importe y coste, con m\u00e1s de 263 inversores de 27 pa\u00edses participando en ella. De este modo, se pone de manifiesto una vez m\u00e1s la confianza de los inversores en la estrategia del grupo.<\/p>\n Los fondos obtenidos ser\u00e1n destinados a financiar el crecimiento del grupo<\/strong>.<\/p>\n Ignacio Gal\u00e1n, presidente del grupo<\/strong>, ha afirmado que \u201ca pesar de las dificultades del entorno que nos toca vivir, la aceleraci\u00f3n de nuestras inversiones nos impulsa a seguir siendo un motor clave de la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica y la creaci\u00f3n de empleo, a la vez que mejoramos nuestros resultados financieros\u201d.<\/p>\n Iberdrola tendr\u00e1 la posibilidad de recomprar el primer y segundo tramo de este nuevo bono h\u00edbrido en abril de 2026 y 2029, respectivamente, y posteriormente con frecuencia anual en cada caso, coincidiendo con la fecha de pago de cupones. Es importante recordar que los bonos h\u00edbridos computan como capital en un 50 % de acuerdo con la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating, con lo que esta operaci\u00f3n contribuye tambi\u00e9n a mantener las calificaciones crediticias de Iberdrola.<\/p>\n La emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores cualificados<\/strong> y ha corrido a cargo de HSBC y BNP, que han sido los bancos coordinadores, y han contado para ello tambi\u00e9n con la fuerza de ventas y asesoramiento de Barclays, BofA Securities, Cr\u00e9dit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG y UniCredit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un bono h\u00edbrido cerrado en tiempo r\u00e9cord Iberdrola ha cerrado con \u00e9xito y en tiempo r\u00e9cord la mayor emisi\u00f3n de su historia, por un importe de 3.000 millones de euros. Se trata de un bono h\u00edbrido, que es adem\u00e1s la mayor colocaci\u00f3n en este formato realizada por una\u00a0utility\u00a0en el Euromercado. La operaci\u00f3n se ha estructurado […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":117655,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[60568,16498,6983,5326,14589,6698],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/117654"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=117654"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/117654\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/117655"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=117654"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=117654"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=117654"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}