Cellnex Telecom ha fijado las condiciones de una nueva emisi\u00f3n de bonos senior convertibles y no garantizados de la compa\u00f1\u00eda. La colocaci\u00f3n ha alcanzado los 1.500 millones de euros. Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 3,2% del capital de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
El precio de conversi\u00f3n inicial de los bonos, que est\u00e1 sujeto a los ajustes habituales, ha quedado fijado en 97,07 euros, lo que equivale a una prima del 70% sobre el precio de colocaci\u00f3n por acci\u00f3n existente determinado en la colocaci\u00f3n acelerada concurrente llevada a cabo por J.P. Morgan Securities plc and Morgan Stanley & Co. International plc.<\/p>\n
Esta Emisi\u00f3n se suma a las anteriores emisiones de bonos convertibles llevadas a cabo por la compa\u00f1\u00eda desde su salida a bolsa en 2015, una por 800 millones de euros llevada a cabo en dos tramos -600 millones en enero de 2018, seguida de una emisi\u00f3n adicional fungible con la primera por importe de 200 millones en enero de 2019- con vencimiento en 2026, y otra por 850 millones de euros llevada a cabo en julio de 2019 con vencimiento en 2028.<\/p>\n
Al hilo de la colocaci\u00f3n de esta nueva Emisi\u00f3n, Jos\u00e9 Manuel Aisa, director financiero y de M&A de Cellnex<\/strong>, ha destacado \u201cla excelente acogida del mercado a esta nueva emisi\u00f3n de bonos convertibles. Un hecho que se suma a la excelente respuesta de nuestros accionistas y del mercado a la reciente ampliaci\u00f3n de capital por 4.000 millones llevada a cabo el pasado mes de agosto. Aprovechamos as\u00ed las favorables condiciones que nos ofrece el mercado para reforzar la estructura de nuestro balance, la liquidez de la compa\u00f1\u00eda y las condiciones de nuestra deuda en t\u00e9rminos de coste y vida media, ante la cartera importante de proyectos identificados (pipeline) para operaciones de compra de Cellnex\u201d.<\/p>\n \u201cSeguiremos trabajando con anticipaci\u00f3n -ha a\u00f1adido el director financiero de Cellnex- para adaptar nuestro balance en t\u00e9rminos de tama\u00f1o y de eficiencia a las necesidades financieras de la compa\u00f1\u00eda, dot\u00e1ndonos de los recursos para atender las inversiones previstas y del margen suficiente para seguir analizando las distintas oportunidades que el mercado pueda ofrecer\u201d.<\/p>\n Los bonos devengar\u00e1n un inter\u00e9s fijo anual del 0,75% pagadero a a\u00f1o vencido<\/strong>. Los bonos que no se hubieren convertido, amortizado o cancelado en la fecha de vencimiento se amortizar\u00e1n en su totalidad por un importe nominal incrementado (importe nominal m\u00e1s prima) igual a un 107,37% del importe nominal de los bonos. Esto implicar\u00e1 un rendimiento a vencimiento del 1,375% anual. Adem\u00e1s, los bonos ser\u00e1n convertibles en acciones ordinarias de Cellnex a decisi\u00f3n de los titulares de los mismos.<\/p>\n Asimismo Cellnex tambi\u00e9n podr\u00e1 amortizar en su totalidad (no parcialmente) los Bonos emitidos, si a partir del 11 de diciembre de 2028, el valor de mercado de las acciones subyacentes por cada 100.000 euros de nominal de cada Bono excede el 150% del importe nominal incrementado de los bonos (seg\u00fan se establece en los t\u00e9rminos y condiciones) durante un periodo determinado de tiempo, o bien tambi\u00e9n si, en cualquier momento, m\u00e1s del 85% del importe nominal agregado de los bonos inicialmente emitidos ha sido convertido y\/o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado.<\/p>\n Cellnex espera que Fitch asigne a los bonos la calificaci\u00f3n de BBB-. As\u00ed mismo se solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los bonos en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El precio de conversi\u00f3n ha quedado establecido inicialmente en 97,07 euros, con una prima del 70% Cellnex Telecom ha fijado las condiciones de una nueva emisi\u00f3n de bonos senior convertibles y no garantizados de la compa\u00f1\u00eda. La colocaci\u00f3n ha alcanzado los 1.500 millones de euros. Las acciones subyacentes a los bonos equivalen a un 3,2% […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":118166,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[60750,12573,35374,35375,22293,14278,30889,16498,22460],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118165"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118165\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/118166"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}