CaixaBank ha realizado la tercera emisi\u00f3n bajo el marco de bonos verdes, sociales y sostenibles (conocido como ODS\u00a0Framework<\/em>) que la entidad public\u00f3 en agosto 2019, para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas En esta ocasi\u00f3n, CaixaBank ha colocado un Bono Verde de 1.000 millones de euros a 6 a\u00f1os, con opci\u00f3n de cancelar anticipadamente el bono a los cinco a\u00f1os por parte del emisor.<\/p>\n El formato del bono ha sido deuda senior no preferente<\/strong>, y por tanto, elegible para el requerimiento de pasivos que pueden absorber p\u00e9rdidas y elegible para la normativa MREL. Es la primera emisi\u00f3n de deuda senior no preferente de un banco espa\u00f1ol, que incorpora una opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n anticipada, con el objetivo de optimizar el tratamiento regulatorio de este tipo de instrumentos.<\/p>\n A trav\u00e9s de esta emisi\u00f3n, CaixaBank canalizar\u00e1 fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero, la prevenci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n y la adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico. Concretamente, la entidad, presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Gort\u00e1zar, destinar\u00e1 los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) n\u00famero 7 y 9. El ODS n\u00famero 7 (energ\u00eda asequible y no contaminante) tiene como objetivo garantizar el acceso a una energ\u00eda asequible, segura, sostenible y moderna. CaixaBank ya ha identificado unos 1.800 millones de euros en activos de energ\u00edas renovables elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco ODS del banco.<\/p>\n Por su parte, el ODS n\u00famero 9 (industria, innovaci\u00f3n e infraestructuras) persigue la construcci\u00f3n de infraestructuras resilientes, la industrializaci\u00f3n sostenible y el fomento de la innovaci\u00f3n. En este sentido, CaixaBank ya ha identificado unos 500 millones de euros en activos inmobiliarios con los requisitos de eficiencia energ\u00e9tica necesarios para cumplir con lo estipulado en el marco de la entidad.<\/p>\n El precio del bono se ha fijado en 85 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, tras rebajar la indicaci\u00f3n de precio inicial en 35 puntos b\u00e1sicos y el cup\u00f3n ha quedado establecido en el 0,375%, lo que representa el cup\u00f3n m\u00e1s bajo ofrecido por una entidad espa\u00f1ola, desde que se comenz\u00f3 a emitir este tipo de deuda en 2017.<\/p>\n El car\u00e1cter verde de la emisi\u00f3n ha permitido reducir el coste en m\u00e1s de 10 pbs, con respecto al nivel de financiaci\u00f3n tradicional, lo que en el mercado se conoce como \u201cgreenium\u201d o prima negativa conseguida por el elevado apetito inversor en activos verdes. El \u00e9xito de la emisi\u00f3n se refleja en la demanda, la mayor recogida en una emisi\u00f3n de CaixaBank, superando los 4.500 millones de euros.<\/p>\n La emisi\u00f3n espera contar con una calificaci\u00f3n Baa3\/BBB\/BBB+\/A (low) por Moody\u2019s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente<\/strong>. Los bancos colocadores de esta nueva emisi\u00f3n han sido CaixaBank, Citigroup, Cr\u00e9dit Agricole, Credit Suisse, y HSBC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Para financiar proyectos de energ\u00eda renovable y edificios energ\u00e9ticamente eficientes CaixaBank ha realizado la tercera emisi\u00f3n bajo el marco de bonos verdes, sociales y sostenibles (conocido como ODS\u00a0Framework) que la entidad public\u00f3 en agosto 2019, para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas En esta ocasi\u00f3n, CaixaBank ha colocado un Bono Verde […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":118300,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[50779,3545,4053,13359,16498,3502,41219,39353,13158,3234],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118299"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118299"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118299\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/118300"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}