{"id":118365,"date":"2020-11-12T15:35:36","date_gmt":"2020-11-12T14:35:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=118365"},"modified":"2020-11-12T16:44:37","modified_gmt":"2020-11-12T15:44:37","slug":"cellnex-cierra-compra-24-600-emplazamientos-ck-hutchison-10-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/118365\/cellnex-cierra-compra-24-600-emplazamientos-ck-hutchison-10-000-millones\/","title":{"rendered":"Cellnex cierra la compra de 24.600 emplazamientos de CK Hutchison por 10.000 M\u20ac"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>8.600 millones en efectivo y 1.400 millones en forma de nuevas acciones de Cellnex<\/strong><\/h2>\n<p>Cellnex Telecom adquirir\u00e1 24.600 torres y emplazamientos de telecomunicaciones que CK Hutchison tiene actualmente en Europa por un valor total de 10.000 millones de euros. Los acuerdos incluyen el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los pr\u00f3ximos ocho a\u00f1os con una inversi\u00f3n de 1.400 millones de euros.<\/p>\n<p>El importe global de las transacciones alcanza los 10.000 millones de euros: 8.600 millones en efectivo y 1.400 millones de euros en acciones que representan una participaci\u00f3n en el entorno del 5% en la compa\u00f1\u00eda. Cellnex pagar\u00e1 en efectivo al cierre de las operaciones en Suecia, Austria, Italia, Irlanda y Dinamarca, y con efectivo y nuevas acciones de Cellnex al cierre de la transacci\u00f3n en Reino Unido.<\/p>\n<p>Las operaciones se han estructurado en seis transacciones separadas -una por cada pa\u00eds-. Los cierres se prev\u00e9n escalonados y tambi\u00e9n por separado en el momento en el que las condiciones establecidas se cumplan (p.ej. autorizaci\u00f3n de las autoridades de competencia en los casos que se requiera). CK Hutchison no entrar\u00e1 en el capital de Cellnex hasta el cierre completo de la operaci\u00f3n en el Reino Unido.<\/p>\n<p>Los acuerdos alcanzados por los dos grupos prev\u00e9n un despliegue adicional de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los pr\u00f3ximos ocho a\u00f1os con una inversi\u00f3n prevista de hasta 1.400 millones de euros.<\/p>\n<p>Cellnex cerrar\u00e1 contratos de prestaci\u00f3n de servicios a largo plazo con CK Hutchison en los distintos pa\u00edses por un periodo inicial de 15 a\u00f1os prorrogables por otros 15 y per\u00edodos subsiguientes de 5 a\u00f1os.<\/p>\n<p>El ebitda adicional estimado alcanzar\u00e1 los c.970 millones de euros -bajo IFRS16 y una vez cerradas las adquisiciones y ejecutados los nuevos despliegues, incluyendo las estimaciones de la compa\u00f1\u00eda sobre los arrendamientos a terceros y las eficiencias- , mientras que el flujo de caja libre y recurrente crecer\u00e1 en 620 millones.<\/p>\n<p>En cuanto a las ventas, la cifra de negocios del grupo se incrementar\u00e1 en 1.200 millones hasta los 3.800 millones de euros una vez completados todos los despliegues previstos.<\/p>\n<p>La resultante de estos acuerdos paneuropeos en t\u00e9rminos de backlog, o volumen de ventas contratadas por parte de Cellnex, es un crecimiento de 33.000 millones hasta alcanzar los 86.000 millones de euros.<\/p>\n<p>Cellnex ha sido asesorado por Clifford Chance (actuando como asesor legal), AZ Capital y HSBC (actuando como asesores financieros), Price Waterhouse Coopers (due diligence financiera y fiscal) y Arthur D. Little (due diligence comercial).<\/p>\n<h3>Tres nuevos mercados<\/h3>\n<p>Conforme a los t\u00e9rminos acordados, Cellnex entrar\u00e1 en tres nuevos mercados: Austria, Suecia y Dinamarca, pasando a operar en un total de doce pa\u00edses europeos, adem\u00e1s de ampliar su presencia en mercados clave como Italia, Irlanda y Reino Unido en los que duplicar\u00e1 el volumen de activos gestionados.<\/p>\n<p>Del total de 24.600 emplazamientos a adquirir, 8.900 corresponden a Italia; 6.000 a Reino Unido[4]; 1.150 a Irlanda; 2.650 a Suecia; 1.400 a Dinamarca y 4.500 a Austria.<\/p>\n<p>Con respecto a los hasta 5.250 emplazamientos adicionales a desplegar en los pr\u00f3ximos ocho a\u00f1os, 1.100 se prev\u00e9n en Italia, 600 en Reino Unido, 100 en Irlanda, 2.550 en Suecia, 500 en Dinamarca y 400 m\u00e1s en Austria.<\/p>\n<p><strong>Franco Bernab\u00e8, presidente de Cellnex<\/strong>, ha subrayado &#8220;la dimensi\u00f3n transformacional del acuerdo con CK Hutchison que refuerza a Cellnex como uno de los principales operadores de infraestructuras de telecomunicaciones de escala europea, con un portafolio que alcanzar\u00e1 los 103.000 emplazamientos una vez ejecutadas las distintas transacciones. Nuestra presencia se ampl\u00eda a tres nuevos pa\u00edses de la relevancia de Suecia, Austria y Dinamarca, y seguiremos consolidando nuestro rol como operador de referencia en mercados \u201ccore\u201d como Italia, Reino Unido e Irlanda&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Es destacable, adem\u00e1s, -a\u00f1ade <strong>Tobias Martinez, CEO de Cellnex<\/strong>-, la dimensi\u00f3n estrat\u00e9gica de un acuerdo que refuerza el concepto de partenariado con nuestros clientes y que nos abre a nuevos escenarios de colaboraci\u00f3n. al incorporar, como parte del acuerdo, la toma de una participaci\u00f3n minoritaria en Cellnex, preservando la neutralidad e independencia en la gesti\u00f3n del d\u00eda a d\u00eda del grupo&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;La gran densidad y capilaridad de las redes de emplazamientos de Cellnex, ahora en 12 mercados europeos y cruzado el umbral de los 100.000 emplazamientos &#8211;prosigue Tobias Martinez&#8211;, pone a\u00fan m\u00e1s de relieve el valor a\u00f1adido diferencial de nuestra compa\u00f1\u00eda como socio natural del conjunto de operadores m\u00f3viles en Europa para complementar sus capacidades en el despliegue del 4G y acelerar el del 5G&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>8.600 millones en efectivo y 1.400 millones en forma de nuevas acciones de Cellnex Cellnex Telecom adquirir\u00e1 24.600 torres y emplazamientos de telecomunicaciones que CK Hutchison tiene actualmente en Europa por un valor total de 10.000 millones de euros. Los acuerdos incluyen el despliegue de hasta 5.250 nuevos emplazamientos en los pr\u00f3ximos ocho a\u00f1os con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":118366,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[11289,52255,35374,60832,44978,2932,34332],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118365"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118365"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118365\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/118366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118365"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118365"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}