{"id":118516,"date":"2020-11-18T09:22:47","date_gmt":"2020-11-18T08:22:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=118516"},"modified":"2020-11-18T09:22:47","modified_gmt":"2020-11-18T08:22:47","slug":"abertis-coloca-exito-emision-1-250-millones-bonos-hibridos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/118516\/abertis-coloca-exito-emision-1-250-millones-bonos-hibridos\/","title":{"rendered":"Abertis coloca con \u00e9xito una emisi\u00f3n de 1.250 millones de bonos h\u00edbridos"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">Se ha colocado con \u00e9xito despu\u00e9s de haber recibido una demanda muy superior por m\u00e1s de 350 inversores<\/h2>\n<p>Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos por 1.250 millones de euros. Esta nueva emisi\u00f3n, colocada entre inversores cualificados internacionales, tiene vencimiento perpetuo y <strong>se ha cerrado con un tipo de inter\u00e9s del 3,25%<\/strong>.<a>\u00a0<\/a>Se trata de la primera emisi\u00f3n de Abertis de instrumentos de deuda h\u00edbridos. Los fondos ir\u00e1n destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente.<\/p>\n<p>Esta emisi\u00f3n se enmarca en la nueva pol\u00edtica financiera anunciada recientemente por la compa\u00f1\u00eda, que incluye un programa para emitir en el medio plazo bonos h\u00edbridos por un total de 2.000 millones de euros. Esta nueva pol\u00edtica financiera est\u00e1 dise\u00f1ada para proporcionar margen adicional a Abertis para proteger los niveles de\u00a0<em>rating<\/em>\u00a0actuales y continuar el proceso de crecimiento del per\u00edmetro de la compa\u00f1\u00eda, con operaciones como la reciente adquisici\u00f3n de la concesionaria Elizabeth River Crossings (Estados Unidos).<\/p>\n<p>Se trata de la tercera emisi\u00f3n de Abertis Infraestructuras en los mercados de capitales y la quinta del Grupo este a\u00f1o. Abertis Infraestructuras realiz\u00f3 una emisi\u00f3n por valor de 900 millones de euros a 9 a\u00f1os el pasado mes de junio, mientras que en febrero coloc\u00f3 600 millones de euros en bonos a 8 a\u00f1os. En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciaci\u00f3n por 3.950 millones en 2020. Abertis Infraestructuras tiene una s\u00f3lida posici\u00f3n de liquidez de m\u00e1s de 5.000 millones de euros, y no cuenta con vencimientos significativos de deuda hasta 2023.<\/p>\n<p>Paralelamente, Abertis ha anunciado una oferta de recompra de bonos por un valor m\u00e1ximo de 1.000 millones de euros en bonos emitidos por la compa\u00f1\u00eda con vencimientos entre 2024 y 2027. El periodo de aceptaci\u00f3n de ofertas se cerrar\u00e1 el 23 de noviembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se ha colocado con \u00e9xito despu\u00e9s de haber recibido una demanda muy superior por m\u00e1s de 350 inversores Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos por 1.250 millones de euros. Esta nueva emisi\u00f3n, colocada entre inversores cualificados internacionales, tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de inter\u00e9s [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":118518,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[13981,12573,14278,16498,18087],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118516"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118516\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/118518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}