Grupo DIA ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a\u00a0largo\u00a0plazo para continuar apoyando el \u00e9xito de la implementaci\u00f3n del plan de transformaci\u00f3n del negocio de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, que ha contado con el apoyo un\u00e1nime de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciaci\u00f3n, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estrat\u00e9gicas de DIA a largo plazo.<\/p>\n
Para\u00a0Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA<\/strong>, “este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de inter\u00e9s financieros clave para DIA y proporciona al Grupo una base de capital s\u00f3lida y estable que respaldar\u00e1 la consecuci\u00f3n exitosa de nuestra transformaci\u00f3n del negocio”.<\/p>\n En concreto, DEA Finance<\/strong> convertir\u00e1 500 millones de deuda en fondos propios: capitalizaci\u00f3n de 200 millones de la l\u00ednea de financiaci\u00f3n supersenior otorgada por DEA Finance, y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a trav\u00e9s de una oferta en agosto de 2020.<\/p>\n Adem\u00e1s, DEA Finance<\/strong> extender\u00e1, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a trav\u00e9s de una oferta en agosto de 2020.<\/p>\n Por su parte, los acreedores sindicados<\/strong> extender\u00e1n el vencimiento del pr\u00e9stamo sindicado de 902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025, mientras que Grupo DIA<\/strong> amortizar\u00e1 anticipadamente 35 millones de los cr\u00e9ditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagar\u00e1n en julio de 2022.<\/p>\n Seg\u00fan recoge el acuerdo, el cierre de la operaci\u00f3n ser\u00e1 en abril de 2021 tras la aprobaci\u00f3n de los accionistas y los bonistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El acuerdo se ha alcanzado con el 100% de los acreedores sindicados y ha sido respaldado por el accionista de referencia LetterOne Grupo DIA ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a\u00a0largo\u00a0plazo para continuar apoyando el \u00e9xito de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":118853,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[6002,14018,9665,19770,29497,52931,16229],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118852"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118852\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/118853"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}