{"id":118916,"date":"2020-12-01T16:41:45","date_gmt":"2020-12-01T15:41:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=118916"},"modified":"2020-12-01T16:41:45","modified_gmt":"2020-12-01T15:41:45","slug":"accionistas-bankia-aprueban-fusion-caixabank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/118916\/accionistas-bankia-aprueban-fusion-caixabank\/","title":{"rendered":"Los accionistas de Bankia aprueban la fusi\u00f3n con CaixaBank"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">La nueva entidad mantendr\u00e1 la <strong>marca CaixaBank<\/strong><\/h2>\n<p>La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bankia ha\u00a0aprobado el\u00a0proyecto de fusi\u00f3n\u00a0por absorci\u00f3n\u00a0de Bankia por CaixaBank, que dar\u00e1 lugar a la primera franquicia de servicios financieros de Espa\u00f1a, con\u00a0m\u00e1s de 20 millones de clientes.<\/p>\n<p>La ecuaci\u00f3n de canje fijada es de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acci\u00f3n de Bankia y el precio incluye una prima del 20% sobre la ecuaci\u00f3n de canje a cierre del 3 de septiembre, antes de la comunicaci\u00f3n al mercado de la existencia de negociaciones sobre la operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, supone una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los \u00faltimos tres meses.<\/p>\n<p>La nueva entidad, que mantendr\u00e1 la\u00a0<strong>marca CaixaBank<\/strong>, nace con el objetivo de aportar valor a los clientes, mejorar la rentabilidad para los accionistas y seguir apoyando la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica de Espa\u00f1a. Est\u00e1 previsto cerrar la operaci\u00f3n durante el\u00a0<strong>primer trimestre de 2021<\/strong>, una vez recibidas todas las autorizaciones regulatorias pertinentes.<\/p>\n<p>El\u00a0<strong>presidente de Bankia<\/strong>, Jos\u00e9 Ignacio Goirigolzarri, ha explicado a los accionistas que \u201cla incidencia del Covid-19 y la previsible persistencia en el largo plazo de tipos de inter\u00e9s en el terreno negativo hacen que nuestro camino para los pr\u00f3ximos a\u00f1os sea un camino que debemos recorrer acompa\u00f1ados.\u00a0<strong>Acompa\u00f1ados por el mejor compa\u00f1ero de viaje que pod\u00edamos tener para iniciar esta nueva etapa, que es CaixaBank<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Goirigolzarri, que ser\u00e1 presidente ejecutivo del nuevo grupo, ha afirmado que \u201ctenemos a d\u00eda de hoy grandes incertidumbres sobre c\u00f3mo ser\u00e1 el futuro, pero, de lo que estamos seguros es de que\u00a0<strong>ese futuro ser\u00e1 mejor en esta nueva entidad que se conforma tras la fusi\u00f3n de Bankia y CaixaBank<\/strong>, que el futuro de cada una de las entidades de forma individual, por separado\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIniciamos un nuevo proyecto que es tremendamente ilusionante, y que nos llena de orgullo, pero tambi\u00e9n de responsabilidad. Para\u00a0afrontar esta gran responsabilidad contamos con la experiencia e ilusi\u00f3n de dos grandes equipos\u201d, ha a\u00f1adido.<\/p>\n<h3 class=\"tipo2\">Banco l\u00edder en Espa\u00f1a<\/h3>\n<p>La entidad combinada superar\u00e1 los\u00a0<strong>660.000 millones en activos totales<\/strong>, un volumen que le convertir\u00e1 en el banco de mayor tama\u00f1o del mercado dom\u00e9stico, con una posici\u00f3n relevante a nivel europeo, y una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til superior a los 16.000 millones de euros.<\/p>\n<p>El nuevo grupo refuerza su liderazgo en banca\u00a0<em>retail<\/em>\u00a0en Espa\u00f1a, con\u00a0<strong>m\u00e1s de 20 millones de clientes<\/strong>\u00a0y la\u00a0<strong>primera posici\u00f3n en la cuota de mercado de todos los productos clave<\/strong>: dep\u00f3sitos (24%), cr\u00e9ditos (25%) y ahorro largo plazo (29%), que incluye los seguros de ahorro, los fondos de inversi\u00f3n y los planes de pensiones.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n constituye un\u00a0<strong>proyecto de creaci\u00f3n de valor para clientes y accionistas<\/strong>, mejorando los niveles de eficiencia y de rentabilidad, a partir de una excelente base de clientes, muy diversificada en actividades y geogr\u00e1ficamente con acceso a una plataforma de distribuci\u00f3n \u00fanica y la mejor oferta de productos y servicios.<\/p>\n<p>La transacci\u00f3n generar\u00e1 nuevos ingresos por la renegociaci\u00f3n de los acuerdos suscritos por Bankia en el \u00e1mbito de seguros y por la capacidad de ofrecer un porfolio de productos y servicios m\u00e1s amplio y de alta calidad a una base mayor de clientes. En un horizonte de cinco a\u00f1os, la previsi\u00f3n supone generar progresivamente sinergias de ingresos de 290 millones de euros anuales.<\/p>\n<p>Por otro lado, se estima conseguir ahorros recurrentes de costes de 770 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), que mejorar\u00e1n significativamente la ratio de eficiencia hasta situarla en niveles muy competitivos (ratio de eficiencia proforma a 2019 del 47,9% incorporando el 100% de las sinergias).<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la generaci\u00f3n de sinergias mejora la rentabilidad esperada, con un RoTE estimado a partir del consenso del mercado que se situar\u00e1 en niveles superiores al 8% en 2022.<\/p>\n<p>La s\u00f3lida posici\u00f3n de capital de Bankia y CaixaBank permitir\u00e1 absorber los costes de reestructuraci\u00f3n y los ajustes de valoraci\u00f3n, resultando en una\u00a0<strong>ratio CET1 de la entidad combinada del 11,6%<\/strong>, manteniendo un amplio margen \u2013310 puntos b\u00e1sicos\u2013 sobre el nivel exigido regulatoriamente.<\/p>\n<h3 class=\"tipo2\">Accionariado de la nueva entidad<\/h3>\n<p>Los accionistas de CaixaBank representar\u00e1n, inicialmente, el 74,2% del capital de la nueva entidad, y los de Bankia, el 25,8%. CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundaci\u00f3n Bancaria la Caixa, se mantendr\u00e1 como accionista de referencia de CaixaBank, con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el FROB alcanzar\u00e1 el 16,1%.<\/p>\n<p>La estructura accionarial de la entidad combinada se completa con un 54% de\u00a0<em>free float<\/em>\u00a0(acciones cotizadas en el mercado de valores), un 37% que corresponde a inversores institucionales y un 17%, al mercado minorista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nueva entidad mantendr\u00e1 la marca CaixaBank La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bankia ha\u00a0aprobado el\u00a0proyecto de fusi\u00f3n\u00a0por absorci\u00f3n\u00a0de Bankia por CaixaBank, que dar\u00e1 lugar a la primera franquicia de servicios financieros de Espa\u00f1a, con\u00a0m\u00e1s de 20 millones de clientes. 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