Los Consejos de Administraci\u00f3n de Unicaja Banco<\/a> y Liberbank<\/a> han aprobado este martes el Proyecto Com\u00fan de Fusi\u00f3n por el cual Unicaja Banco absorber\u00e1 Liberbank. En virtud de esta operaci\u00f3n, los accionistas de esta \u00faltima entidad recibir\u00e1n acciones ordinarias de nueva emisi\u00f3n de la primera, en la siguiente proporci\u00f3n: 1 acci\u00f3n de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones\u00a0 de Liberbank.<\/p>\n Esta operaci\u00f3n supone la creaci\u00f3n del\u00a0quinto banco<\/b>\u00a0del sistema financiero espa\u00f1ol por volumen de activos, que contar\u00e1 con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional, siendo\u00a0entidad de referencia en seis Comunidades Aut\u00f3nomas<\/b>, con un balance s\u00f3lido y saneado, y un equipo profesional con amplia experiencia en generar valor para sus accionistas mediante procesos de integraci\u00f3n.<\/p>\n La transacci\u00f3n permitir\u00e1 a la entidad combinada\u00a0ganar tama\u00f1o<\/b>\u00a0relativo de cara a afrontar de la mejor manera posible los retos a los que se enfrenta el sector, incluyendo los\u00a0 que se derivan del entorno econ\u00f3mico, los actuales niveles de tipos de inter\u00e9s, hist\u00f3ricamente bajos, as\u00ed como el continuo proceso de transformaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n. Est\u00e1 previsto que la entidad combinada cuente con\u00a0ahorros recurrentes de costes<\/b> de aproximadamente 192<\/b>\u00a0millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que permitir\u00e1\u00a0mejorar\u00a0<\/b>significativamente\u00a0la ratio de eficiencia<\/b>.<\/p>\n Dada la\u00a0s\u00f3lida posici\u00f3n de solvencia<\/b>\u00a0con la que parten Unicaja Banco y Liberbank, se prev\u00e9 que la entidad combinada, tras realizar importantes provisiones para acelerar la reducci\u00f3n de los activos improductivos, alcance una ratio de capital de m\u00e1xima calidad (CET 1\u00a0fully loaded<\/i>) del 12,4%, la m\u00e1s elevada entre las entidades cotizadas seg\u00fan datos a septiembre pasado, que se sit\u00fae como la\u00a0primera en coberturas<\/b>\u00a0(67%) y la\u00a0segunda entre las entidades cotizadas con la ratio de mora m\u00e1s baja<\/b>, del 3,8%. La operaci\u00f3n propiciar\u00e1 que la entidad combinada\u00a0mejore significativamente su rentabilidad<\/b>\u00a0respecto a las previsiones del mercado y que mejore en torno a 11 puntos porcentuales su ratio de eficiencia. Asimismo, la generaci\u00f3n de sinergias permitir\u00e1\u00a0incrementar el beneficio por acci\u00f3n<\/b>\u00a0de ambas entidades en aproximadamente un 50% respecto a las estimaciones del mercado para 2023.<\/p>\n La nueva entidad, que\u00a0mantendr\u00e1 la denominaci\u00f3n<\/b>\u00a0Unicaja Banco y su\u00a0sede social<\/b>\u00a0en M\u00e1laga, nace con el objetivo de aportar valor a los accionistas, mejorando la rentabilidad, as\u00ed como mejorar la oferta y calidad del servicio a los clientes, y seguir apoyando la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds, manteniendo como valores compartidos la cercan\u00eda y la vinculaci\u00f3n con el territorio. Tendr\u00e1 de Presidente Ejecutivo a Manuel Azuaga, actual Presidente Ejecutivo de Unicaja Banco, y de Consejero Delegado, a Manuel Men\u00e9ndez, actual Consejero Delegado de Liberbank.<\/p>\n La\u00a0operaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a la aprobaci\u00f3n<\/b>\u00a0por parte de las Juntas Generales de Accionistas de ambas entidades, cuya celebraci\u00f3n estar\u00eda prevista para el primer trimestre de 2021, as\u00ed como de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales del segundo trimestre o principios del tercero de 2021<\/p>\n Atendiendo al\u00a0canje establecido<\/b>, los accionistas de Unicaja Banco contar\u00e1n con el 59,5% del capital de la nueva entidad, y los de Liberbank, el 40,5%.<\/p>\n Manuel Azuaga<\/b>\u00a0ha se\u00f1alado que \u201ccon la fusi\u00f3n conformamos la quinta entidad espa\u00f1ola por volumen de activos, siendo entidad de referencia en seis Comunidades Aut\u00f3nomas, con una situaci\u00f3n de fortaleza financiera, y un mayor tama\u00f1o que permitir\u00e1 afrontar mejor los desaf\u00edos a los que se enfrenta el sector, y continuar apoyando la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds, manteniendo la cercan\u00eda y vinculaci\u00f3n al territorio como valores compartidos por las dos entidades y en la senda de las buenas pr\u00e1cticas de gobierno corporativo\u201d.<\/p>\n Por su parte,\u00a0Manuel Men\u00e9ndez<\/b>\u00a0ha destacado que \u201cla operaci\u00f3n pretende aportar valor para\u00a0 accionistas, clientes y empleados, mejorando los niveles de eficiencia y rentabilidad, y permite reforzar la posici\u00f3n de mercado en banca minorista, con un balance robusto y de calidad, y, asimismo, seguir respaldando a las familias y empresas en la satisfacci\u00f3n de sus necesidades financieras\u201d.<\/p>\n La entidad combinada superar\u00e1 los 109.000 millones de euros en\u00a0activos totales<\/b>, un volumen que la convertir\u00e1 en el quinto banco de mayor tama\u00f1o por activos del mercado nacional.<\/p>\n El nuevo grupo\u00a0refuerza su posici\u00f3n en banca minorista<\/b>\u00a0en Espa\u00f1a, con m\u00e1s de 4,5 millones de\u00a0clientes<\/b>\u00a0y cuotas de mercado sustanciales de todos los productos clave: dep\u00f3sitos (4,7%), cr\u00e9ditos (4,2%) y recursos fuera de balance (3,3%).<\/p>\n La entidad combinada estar\u00e1\u00a0presente en el 80% del territorio nacional<\/b>, manteniendo su condici\u00f3n como\u00a0entidad de referencia<\/b>\u00a0en Andaluc\u00eda, Extremadura, Castilla y Le\u00f3n, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias\u00a0<\/b>y con capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde las entidades mantienen una tradicional presencia. La voluntad de mantener la\u00a0cercan\u00eda y la vinculaci\u00f3n<\/b>\u00a0con el territorio y la confianza en el servicio a los clientes que Unicaja Banco y Liberbank siempre han demostrado, permanecen como parte de los valores compartidos.<\/p>\n Esta operaci\u00f3n constituye un\u00a0proyecto de creaci\u00f3n de valor<\/b>\u00a0para clientes y accionistas, mejorando los niveles de eficiencia y de rentabilidad a partir de una s\u00f3lida base de clientes, diversificada tanto por sectores como geogr\u00e1ficamente, con acceso a una plataforma de distribuci\u00f3n \u00fanica y una mejor oferta de productos y servicios.<\/p>\n La transacci\u00f3n permitir\u00e1 a la entidad combinada ganar tama\u00f1o relativo de cara a afrontar de la mejor manera posible los desaf\u00edos a los que se enfrenta el sector, incluyendo los que se derivan del entorno econ\u00f3mico, los actuales niveles de tipos de inter\u00e9s, as\u00ed como el continuo proceso de transformaci\u00f3n y digitalizaci\u00f3n. Est\u00e1 previsto que la entidad combinada cuente con\u00a0ahorros recurrentes de costes<\/b>\u00a0de aproximadamente\u00a0192<\/b>\u00a0millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que permitir\u00e1 mejorar significativamente la ratio de eficiencia en 11 puntos porcentuales.<\/p>\n La\u00a0s\u00f3lida posici\u00f3n de capital<\/b>\u00a0de ambas entidades previa a la operaci\u00f3n permitir\u00e1 absorber los costes de reestructuraci\u00f3n y realizar importantes provisiones de manera acelerada para incrementar el ritmo de reducci\u00f3n de activos improductivos. La ratio CET1\u00a0fully loaded<\/i> de la entidad combinada se situar\u00e1 en el 12,4%, la m\u00e1s alta entre los bancos cotizados espa\u00f1oles, manteniendo un margen amplio -420 puntos b\u00e1sicos- sobre el nivel exigido regulatoriamente y que se prev\u00e9 aumentar a ra\u00edz de la migraci\u00f3n a modelos avanzados de capital, una vez se reciban las correspondientes autorizaciones del BCE.<\/p>\n Adem\u00e1s, tras los saneamientos adicionales en el marco de la operaci\u00f3n, la entidad fusionada est\u00e1 previsto que presente la\u00a0ratio de cobertura de activos irregulares m\u00e1s alta en Espa\u00f1a<\/b>, del 67%, y la\u00a0segunda ratio de pr\u00e9stamos dudosos m\u00e1s baja de las entidades cotizadas<\/b>\u00a0(3,8)%.<\/p>\n La generaci\u00f3n de sinergias permitir\u00e1\u00a0incrementar el beneficio por acci\u00f3n<\/b>\u00a0de ambas entidades en aproximadamente un 50% respecto a las estimaciones del mercado para 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La nueva entidad mantendr\u00e1 la denominaci\u00f3n Unicaja Banco y su presidente ejecutivo ser\u00e1 Manuel Azuaga y el Consejero Delegado Manuel Men\u00e9ndez Los Consejos de Administraci\u00f3n de Unicaja Banco y Liberbank han aprobado este martes el Proyecto Com\u00fan de Fusi\u00f3n por el cual Unicaja Banco absorber\u00e1 Liberbank. 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Posicionamiento en el sistema financiero espa\u00f1ol<\/span><\/h3>\n
Sentido estrat\u00e9gico de la operaci\u00f3n<\/span><\/h3>\n
L\u00edderes en calidad de balance<\/span><\/h3>\n