Grupo Fertiberia refuerza su estructura de capital para afrontar su plan de negocio para los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. La compa\u00f1\u00eda -especializada en el desarrollo, la fabricaci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n de fertilizantes- se ha marcado como objetivo liderar la transici\u00f3n ecol\u00f3gica del sector en Europa con el lanzamiento de productos que reducen dr\u00e1sticamente su huella de carbono y elevan su rendimiento agron\u00f3mico, mejorando la productividad del agricultor y minimizando su impacto en el medioambiente.<\/p>\n
Para respaldar esta hoja de ruta ha realizado con \u00e9xito la emisi\u00f3n de un bono de 125 millones de euros a cinco a\u00f1os en el mercado noruego (Nordic Capital Market), lo que convierte al Grupo en la primera firma industrial espa\u00f1ola que debuta en uno de los mercados m\u00e1s exigentes del mundo con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Este bono cotiza en la Bolsa de Oslo y la de Fr\u00e1ncfort y se trata de la primera operaci\u00f3n que realiza la compa\u00f1\u00eda en el mercado de capitales en su historia.<\/p>\n
\u201cEscogimos el Nordic Capital Market por su larga tradici\u00f3n y experiencia en las operaciones de financiaci\u00f3n de grandes compa\u00f1\u00edas energ\u00e9ticas e industriales\u201d, indica Javier Go\u00f1i, presidente de Grupo Fertiberia<\/strong>, que tambi\u00e9n resalta que esta emisi\u00f3n \u201crefuerza la presencia y la visibilidad del Grupo, as\u00ed como su compromiso con la transici\u00f3n ecol\u00f3gica, en uno de los mercados geogr\u00e1ficos m\u00e1s prometedores para nuestros fertilizantes verdes de alto valor a\u00f1adido\u201d.<\/p>\n En febrero de 2020 se materializ\u00f3 la entrada de Triton Partners en el capital de Grupo Fertiberia, propiciando que sea actualmente una de las empresas industriales m\u00e1s capitalizadas de Espa\u00f1a. Con la emisi\u00f3n del bono concluye la reorganizaci\u00f3n y fortalecimiento de la estructura de capital, liquidando la deuda que manten\u00eda con el fondo Kartesia. Junto con el bono, el Grupo cuenta con una l\u00ednea de financiaci\u00f3n 69,4 millones de euros suscrita previamente a la llegada del nuevo accionista, cuya finalidad es atender potenciales necesidades de financiaci\u00f3n de capital circulante.<\/p>\n Con todo ello, se reduce el coste de la financiaci\u00f3n y logra m\u00fasculo adicional para afrontar sus futuras inversiones. La operaci\u00f3n, que ha contado con el asesoramiento de Latham & Watkins, White & Case, Pareto Securities, Wikborg Rein, y Thommessen, se ha cerrado con m\u00e1s demanda que oferta. El 55% de los inversores son de origen noruego, el 13,4% son espa\u00f1oles, el 11,7% alemanes y el 5,5% proceden de suiza. Se trata de un bono a cinco a\u00f1os que concede a la compa\u00f1\u00eda una gran flexibilidad en sus condiciones, lo que permitir\u00e1 el desarrollo y crecimiento de la misma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" M\u00e1s del 86% son inversores extranjeros y ha habido sobredemanda Grupo Fertiberia refuerza su estructura de capital para afrontar su plan de negocio para los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. La compa\u00f1\u00eda -especializada en el desarrollo, la fabricaci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n de fertilizantes- se ha marcado como objetivo liderar la transici\u00f3n ecol\u00f3gica del sector en Europa con […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":120659,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[16826,22293,16498,3864,61710,35760,61711],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120658"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=120658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120658\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/120659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=120658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=120658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=120658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}