CaixaBank ha acudido a los mercados mayoristas por primera vez en 2021, con la emisi\u00f3n de su segundo Bono Verde por importe de 1.000 millones de euros, en formato senior no preferente. Este formato de deuda es elegible para la normativa MREL, para el requerimiento de pasivos que pueden absorber p\u00e9rdidas.<\/p>\n
La emisi\u00f3n cuenta con un vencimiento de ocho a\u00f1os, y una opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n anticipada en el \u00faltimo a\u00f1o por parte del emisor. Hasta la fecha, se trata del plazo m\u00e1s largo elegido por un banco espa\u00f1ol, para una emisi\u00f3n senior no preferente en el mercado euro.<\/p>\n
El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en 90 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, 25 puntos por debajo de los 115 puntos b\u00e1sicos (pbs) ofrecidos en el anuncio, gracias a la gran demanda obtenida, que ha superado los 3.700 millones de euros. El cup\u00f3n ha quedado establecido en el 0,50%.<\/p>\n
La operaci\u00f3n supone la primera emisi\u00f3n senior en Espa\u00f1a en 2021, as\u00ed como el primer senior no preferente en formato verde del a\u00f1o en el mercado europeo.<\/p>\n
El car\u00e1cter verde de la emisi\u00f3n ha permitido reducir el coste entre 5 y 10 pbs, con respecto al nivel de financiaci\u00f3n tradicional, lo que en el mercado se conoce como \u201cgreenium\u201d o prima negativa conseguida por el elevado apetito inversor en activos verdes. De acuerdo con los bancos que han participado en la transacci\u00f3n, un 67% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 57% cuenta con el mayor reconocimiento en inversi\u00f3n responsable (\u201cDark SRI\u201d).<\/p>\n
Adem\u00e1s de la elevada demanda, destaca la gran capilaridad de libro con m\u00e1s de 200 inversores institucionales y la fuerte participaci\u00f3n de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 90% de la demanda, con el 76% de la emisi\u00f3n colocada entre fondos de inversi\u00f3n y compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n
La emisi\u00f3n espera contar con una calificaci\u00f3n Baa3 \/ BBB \/ BBB+ \/ A (low) por Moody\u2019s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisi\u00f3n han sido ABN Amro, CaixaBank, Goldman Sachs Europe SE, Natixis, UBS Investment Bank.<\/p>\n
A trav\u00e9s de esta segunda emisi\u00f3n, CaixaBank canalizar\u00e1 fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero, la prevenci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n y la adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico. Concretamente, y en l\u00ednea con su emisi\u00f3n inaugural, destinar\u00e1 los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) n\u00famero 7 y 9. El ODS n\u00famero 7 \u201cenerg\u00eda asequible y no contaminante\u201d, mientras que el ODS n\u00famero 9 \u201cindustria, innovaci\u00f3n e infraestructuras\u201d, persigue la construcci\u00f3n de infraestructuras resilientes, la industrializaci\u00f3n sostenible y el fomento de la innovaci\u00f3n.<\/p>\n
En este sentido, aplicando los m\u00e1s estrictos criterios de selecci\u00f3n de acuerdo con las pol\u00edticas de Riesgos Medioambientales del banco, CaixaBank ha identificado a 31 de diciembre 2020, m\u00e1s de 4.200 millones de euros de activos elegibles. De los que, 3.600 millones de euros son activos que financian proyectos de energ\u00edas renovables y m\u00e1s de 600 millones en activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energ\u00e9tica (EPC) A o B.<\/p>\n
Seg\u00fan estimaciones internas de CaixaBank, se prev\u00e9 que la financiaci\u00f3n de esta cartera de proyectos de energ\u00eda renovable evitar\u00e1 liberar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por un total de 1,2 millones toneladas de CO2 al a\u00f1o, y la financiaci\u00f3n del portfolio de inmuebles de alta eficiencia energ\u00e9tica, ahorrar\u00e1 la emisi\u00f3n a la atm\u00f3sfera de un total de 6,5 mil toneladas de CO2 al a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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