{"id":121009,"date":"2021-02-03T09:19:18","date_gmt":"2021-02-03T08:19:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=121009"},"modified":"2021-02-03T09:34:48","modified_gmt":"2021-02-03T08:34:48","slug":"iberdrola-lanza-bono-hibrido-verde-2-000-millones-mayor-emision-historia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/121009\/iberdrola-lanza-bono-hibrido-verde-2-000-millones-mayor-emision-historia\/","title":{"rendered":"Iberdrola lanza un bono h\u00edbrido verde por 2.000 M\u20ac, mayor emisi\u00f3n de la historia"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n a financiar los parques e\u00f3licos marinos Saint Brieuc, en Francia, y Baltic Eagle, en Alemania<\/strong><\/h2>\n<p>Iberdrola ha realizado la mayor emisi\u00f3n de un bono h\u00edbrido verde de la historia, por importe de 2.000 millones de euros. El volumen de demanda y las condiciones de esta operaci\u00f3n vuelven a demostrar la gran confianza del mercado y de los inversores en la solidez y solvencia de los planes de negocio y crecimiento de la energ\u00e9tica.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n se ha estructurado en dos tramos, ambos perpetuos, pero con una fecha de recompra: a los seis a\u00f1os en el primer tramo, y a los nueve en el segundo. Posteriormente, podr\u00e1 recomprarlos con periodicidad anual en cada caso, coincidiendo con la fecha de pago de los cupones.<\/p>\n<p>El cup\u00f3n ha quedado fijado en el 1,45% y en el 1,825%, respectivamente. Ambos se hallan por debajo del cup\u00f3n m\u00ednimo pagado hasta la fecha por la compa\u00f1\u00eda en una operaci\u00f3n de estas caracter\u00edsticas (1,874% en el tramo a 5,5 a\u00f1os emitido el pasado mes de noviembre). Estas condiciones resultan muy ventajosas al tratarse de un instrumento subordinado, cuya amortizaci\u00f3n y pago de cupones dependen de la decisi\u00f3n del emisor.<\/p>\n<p>El importe de 2.000 millones de euros coincide con las necesidades establecidas para este 2021 por el plan inversor de Iberdrola en lo que se refiere a este tipo de financiaci\u00f3n. As\u00ed, en apenas un mes, el grupo ya habr\u00eda cumplido su objetivo en este sentido para el presente ejercicio. De este modo, Iberdrola continuar\u00e1 manteniendo una excelente salud financiera. Adem\u00e1s, los bonos h\u00edbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating, con lo que esta operaci\u00f3n contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo.<\/p>\n<p>La demanda registrada ha reflejado el enorme inter\u00e9s del mercado, hasta superar los 10.000 millones, lo que supone m\u00e1s que quintuplicar la oferta inicial. Ello ha sido posible gracias a la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 380 inversores cualificados, de multitud de nacionalidades. La colocaci\u00f3n ha corrido a cargo de Citi, BBVA, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Santander, Natixis y Natwest, entre otros.<\/p>\n<p>Los fondos obtenidos se utilizar\u00e1n para financiar y refinanciar los parques e\u00f3licos marinos de\u00a0Saint Brieuc (Francia),\u00a0que contar\u00e1 con una potencia instalada de 496 MW; y\u00a0Baltic Eagle (Alemania),\u00a0con una capacidad de 476MW.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n a financiar los parques e\u00f3licos marinos Saint Brieuc, en Francia, y Baltic Eagle, en Alemania Iberdrola ha realizado la mayor emisi\u00f3n de un bono h\u00edbrido verde de la historia, por importe de 2.000 millones de euros. 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