{"id":121090,"date":"2021-02-04T08:24:55","date_gmt":"2021-02-04T07:24:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=121090"},"modified":"2021-02-04T09:30:14","modified_gmt":"2021-02-04T08:30:14","slug":"telefonica-cierra-emision-su-primer-bono-hibrido-sostenible-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/121090\/telefonica-cierra-emision-su-primer-bono-hibrido-sostenible-1-000-millones\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica cierra la emisi\u00f3n de su primer bono h\u00edbrido sostenible por 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Presenta simult\u00e1neamente una oferta de recompra de h\u00edbridos cuyo cierre est\u00e1 previsto el pr\u00f3ximo 15 de febrero<\/strong><\/h2>\n<p><a href=\"http:\/\/www.telefonica.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Telef\u00f3nica<\/a> ha cerrado con \u00e9xito la emisi\u00f3n de su primer bono h\u00edbrido sostenible por importe de 1.000 millones de euros, el primero, adem\u00e1s, del sector de las telecomunicaciones. La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n ha anunciado una oferta de recompra de un bono h\u00edbrido, que est\u00e1 previsto cerrar el pr\u00f3ximo 15 de febrero. Con ambas operaciones, Telef\u00f3nica contin\u00faa gestionando de manera proactiva su base de capital h\u00edbrido.<\/p>\n<p>Por lo que se refiere a la emisi\u00f3n del bono, la operaci\u00f3n ha tenido muy buena recepci\u00f3n por parte de los inversores internacionales, con una participaci\u00f3n de m\u00e1s de 500, lo que ha permitido una demanda m\u00e1xima superior a los 7.000 millones. Con fecha de rescate dentro de 8,25 a\u00f1os, se ha cerrado con un cup\u00f3n del 2,376%, el m\u00e1s bajo de todos los h\u00edbridos que ha emitido Telef\u00f3nica en su historia.<\/p>\n<p>Con los fondos obtenidos, Telef\u00f3nica financiar\u00e1 o refinanciar\u00e1 proyectos con impacto positivo ambiental y social en Espa\u00f1a, Alemania y\/o Brasil, que contribuir\u00e1n a los ODS 9 (construir infraestructuras resilientes, promover la industrializaci\u00f3n inclusiva y sostenible y fomentar la innovaci\u00f3n) y ODS 7 (garantizar el acceso a una energ\u00eda asequible, segura, sostenible y moderna para todos).<\/p>\n<p>Los<strong> proyectos ambientales<\/strong> se centrar\u00e1n en la transformaci\u00f3n de la red de cobre por fibra, un 85% m\u00e1s eficiente energ\u00e9ticamente y con menos aver\u00edas. De este modo, Telef\u00f3nica refuerza su\u00a0compromiso frente al cambio clim\u00e1tico\u00a0y avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos de descarbonizaci\u00f3n en 2025: reducir un 90% el consumo de energ\u00eda por unidad de tr\u00e1fico (MWh\/PB) y tener cero emisiones netas en los cuatro mercados principales de la compa\u00f1\u00eda, yendo as\u00ed un paso m\u00e1s all\u00e1 del Acuerdo de Par\u00eds.<\/p>\n<p>Los <strong>proyectos sociales<\/strong> se centrar\u00e1n principalmente en llevar la conexi\u00f3n a las \u00e1reas sin servicio o en mejorar el acceso a Internet, desde la red m\u00f3vil, en zonas rurales. El objetivo es contribuir a\u00a0disminuir la llamada brecha digital\u00a0de modo que todas las personas puedan beneficiarse de las ventajas de la conectividad y la digitalizaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se contemplan proyectos para impulsar el emprendimiento, las startups y las pymes a trav\u00e9s de programas de Innovaci\u00f3n Abierta que favorezcan el desarrollo econ\u00f3mico y la creaci\u00f3n de empleo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presenta simult\u00e1neamente una oferta de recompra de h\u00edbridos cuyo cierre est\u00e1 previsto el pr\u00f3ximo 15 de febrero Telef\u00f3nica ha cerrado con \u00e9xito la emisi\u00f3n de su primer bono h\u00edbrido sostenible por importe de 1.000 millones de euros, el primero, adem\u00e1s, del sector de las telecomunicaciones. 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