CaixaBank ha realizado su segunda emisi\u00f3n en 2021 bajo el marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que la entidad public\u00f3 en agosto de 2019, para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se trata de la quinta emisi\u00f3n que realiza la entidad dentro del ODS Framework, tras la emisi\u00f3n de un bono verde a ocho a\u00f1os en febrero de 2021, un bono verde a seis a\u00f1os en noviembre de 2020 y otros dos bonos sociales en septiembre de 2019 y julio de 2020.<\/p>\n
La entidad ha emitido un bono verde subordinado Tier 2 por un importe de 1.000 millones de euros a un plazo de 10 a\u00f1os y 3 meses, con opci\u00f3n de cancelar anticipadamente el bono a partir del quinto a\u00f1o. Esta emisi\u00f3n es la primera de un bono verde subordinado en formato Tier 2 por parte de un banco espa\u00f1ol.<\/p>\n
El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en 163 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, 32 puntos por debajo de los 195 puntos b\u00e1sicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la gran demanda obtenida, que ha superado los 3.000 millones de euros. El cup\u00f3n ha quedado establecido en el 1,25%, lo que representa el cup\u00f3n m\u00e1s bajo ofrecido por CaixaBank en una emisi\u00f3n de deuda subordinada.<\/p>\n
El car\u00e1cter verde de la emisi\u00f3n ha permitido reducir el coste entre 5 y 10 puntos b\u00e1sicos, con respecto al nivel de financiaci\u00f3n tradicional, lo que en el mercado se conoce como \u201cgreenium\u201d o prima negativa conseguida por el elevado apetito inversor en activos verdes.<\/p>\n
De acuerdo con los bancos que han participado en la transacci\u00f3n, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables (SRI) y entre estos, el 67% cuenta con el mayor reconocimiento en inversi\u00f3n responsable (\u201cDark SRI\u201d).<\/p>\n
La emisi\u00f3n espera contar con una calificaci\u00f3n Ba1\/BBB-\/BBB- por Moody\u2019s, S&P y Fitch. Los bancos colocadores de esta nueva emisi\u00f3n han sido BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan, Nomura y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n
De forma simult\u00e1nea a esta nueva emisi\u00f3n, CaixaBank ha lanzado al mercado una oferta p\u00fablica de compra sobre un bono subordinado existente con un valor nominal de 1.000 millones de euros, con vencimiento en 2027 y opci\u00f3n de cancelaci\u00f3n anticipada en febrero de 2022 (ISIN XS1565131213). La operaci\u00f3n pone de manifiesto el esfuerzo que est\u00e1 realizando CaixaBank en optimizar el coste de su estructura de capital ya que este ejercicio le permitir\u00e1 ahorrar el coste de los futuros cupones de los bonos recomprados, a la par que ofrece liquidez a los inversores que quieran mantener su exposici\u00f3n en deuda subordinada de CaixaBank.<\/p>\n
La oferta de compra cuenta con la autorizaci\u00f3n previa del Banco Central Europeo, es completamente voluntaria y estar\u00e1 abierta a los bonistas que deseen vender sus bonos a un precio de 103,10%. El calendario de la operaci\u00f3n establece como fecha l\u00edmite el pr\u00f3ximo 16 de marzo, para aquellos tenedores que quieran acogerse a la oferta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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