Repsol International Finance, filial \u00edntegramente participada por Repsol, ha cerrado una emisi\u00f3n de bonos subordinados por un importe de 750 millones de euros, con la garant\u00eda subordinada de Repso.<\/p>\n
La emisi\u00f3n se realiza a un precio de emisi\u00f3n del 100% de su valor nominal. Los bonos devengar\u00e1n un tipo de inter\u00e9s fijo del 2,5% anual desde la fecha de emisi\u00f3n (inclusive) hasta el 21 de marzo de 2027, pagadero anualmente a partir del 22 de marzo de 2022. A partir del 22 de marzo de 2027 (inclusive), devengar\u00e1n un inter\u00e9s igual al tipo swap a 5 a\u00f1os (5 year swap rate) m\u00e1s un margen del 2,769% anual hasta el 21 de marzo de 2032; un 3,019% anual durante el periodo que comienza el 22 de marzo de 2032 (inclusive) y termina el 21 de marzo de 2047; y del 3,769% anual desde el 22 de marzo de 2047 (inclusive).<\/p>\n
El emisor tendr\u00e1 la opci\u00f3n de diferir los pagos de intereses de los bonos, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El inter\u00e9s as\u00ed diferido ser\u00e1 acumulativo y deber\u00e1 ser pagado en ciertos supuestos definidos en los t\u00e9rminos y condiciones. Asimismo, el emisor tendr\u00e1 la capacidad, a su elecci\u00f3n, de amortizar los bonos en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos previstos en los t\u00e9rminos y condiciones de los bonos.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que el cierre y desembolso de la emisi\u00f3n, que se sujetar\u00e1 a derecho ingl\u00e9s, se realice el pr\u00f3ximo 22 de marzo de 2021, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, as\u00ed como a la firma de los correspondientes contratos. Los bonos ser\u00e1n colocados entre inversores cualificados.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que los bonos sean admitidos a cotizaci\u00f3n en la Bolsa de Luxemburgo mediante la presentaci\u00f3n y registro ante las autoridades competentes del correspondiente folleto informativo conforme a la normativa reguladora en materia de ofertas p\u00fablicas o admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n de valores en mercados regulados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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