Banco Santander ha anunciado su intenci\u00f3n de lanzar una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n en efectivo para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander M\u00e9xico que no posee y que representan aproximadamente el 8,3% del capital social de su filial mexicana.<\/p>\n
La contraprestaci\u00f3n prevista para los accionistas que acepten la oferta ser\u00e1 de 24 pesos mexicanos por cada acci\u00f3n de Santander M\u00e9xico (y su equivalente por cada American Depositary Share, los t\u00edtulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York), lo que supone una prima del 24,3% sobre el precio de cierre de las acciones de Santander M\u00e9xico del 25 de marzo de 2021 y del 23,6% sobre el precio promedio ponderado de las \u00faltimas 30 sesiones. La adquisici\u00f3n del 8,3% implicar\u00eda una inversi\u00f3n para Banco Santander de aproximadamente 550 millones de euros.<\/p>\n
La oferta es atractiva tanto para los accionistas de Santander M\u00e9xico como para los de Banco Santander. La operaci\u00f3n valora las acciones de Santander M\u00e9xico a un precio en l\u00ednea con el precio objetivo medio de los analistas para los pr\u00f3ximos 12 meses y ofrecer\u00e1 a los accionistas de la entidad mexicana la posibilidad de desinvertir en un valor con liquidez limitada.<\/p>\n
La operaci\u00f3n tambi\u00e9n es positiva para los accionistas de Banco Santander, ya que mejora la capacidad de crecimiento y de generaci\u00f3n de capital del grupo. Adem\u00e1s, es consistente con la estrategia de Grupo Santander de asignar su capital a pa\u00edses con mayor potencial de crecimiento. M\u00e9xico es uno de los mercados principales del grupo y ofrece buenas perspectivas a largo plazo.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que la operaci\u00f3n tenga un retorno sobre el capital invertido (ROIC) para Santander de aproximadamente el 14% y mejore el beneficio por acci\u00f3n (BPA) del banco un 0,8% en 2023. Adem\u00e1s, aumentar\u00e1 la capacidad de generaci\u00f3n org\u00e1nica de capital del grupo y ser\u00e1 neutral en valor neto tangible (TNAV) por acci\u00f3n. La adquisici\u00f3n de la totalidad de las acciones en circulaci\u00f3n reducir\u00eda la ratio de capital CET1 del grupo en aproximadamente 8 puntos b\u00e1sicos2. A 31 de diciembre de 2020, el grupo ten\u00eda una ratio CET1 del 12,34%, por encima de su rango objetivo del 11-12%.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que la operaci\u00f3n se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2021. El inicio de la oferta y la propia oferta estar\u00e1n sujetos a las condiciones habituales, entre ellas autorizaciones regulatorias, as\u00ed como a la aprobaci\u00f3n de la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de las acciones de Santander M\u00e9xico en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto requerir\u00e1 la aceptaci\u00f3n de al menos el 95% del capital social de Santander M\u00e9xico en una junta extraordinaria de accionistas. Actualmente, el grupo es propietario del 91,7% de Santander M\u00e9xico.<\/p>\n
Por otra parte, la entidad informar\u00e1 en la junta general de accionistas de Banco Santander que se celebra este viernes de la buena evoluci\u00f3n del negocio en el primer trimestre de 2021, con unos ingresos en l\u00ednea con los del cuarto trimestre de 2020. En Europa, el banco sigue generando ahorros que mejoran la ratio de eficiencia del grupo. Adem\u00e1s, el coste del cr\u00e9dito sigue su tendencia a la baja, como ya se dijo en la presentaci\u00f3n de resultados el mes pasado. Por ello, el banco ahora espera obtener un retorno sobre el capital tangible (RoTE) ordinario de aproximadamente el 10% al final de 2021.<\/p>\n
Santander tambi\u00e9n informar\u00e1 de que el consejo de administraci\u00f3n tiene la intenci\u00f3n de retomar una pol\u00edtica de remuneraci\u00f3n a los accionistas del 40-50% del beneficio ordinario del grupo. Por esa raz\u00f3n, durante el a\u00f1o reservar\u00e1 el importe necesario de capital para ejecutar esta pol\u00edtica una vez lo permitan los supervisores.<\/p>\n
El consejo del grupo tambi\u00e9n ha decidido nombrar a Andreas Dombret miembro del consejo asesor internacional del banco. Dombret aporta conocimientos y experiencia en servicios financieros, bancos centrales y regulaci\u00f3n bancaria, lo que contribuir\u00e1 significativamente a reforzar el papel desempe\u00f1ado por este consejo.<\/p>\n
Andreas fue consejero del Deutsche Bundesbank entre 2010 y 2018 y miembro del consejo de supervisi\u00f3n del Banco Central Europeo entre 2014 y 2018. Antes hab\u00eda sido vicepresidente de Bank of America en Europa y desempe\u00f1\u00f3 puestos de responsabilidad en Rothschild, JPMorgan y Deutsche Bank.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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