La Junta de Andaluc\u00eda ha cerrado con \u00e9xito la primera emisi\u00f3n de bonos sostenibles de su historia, que ha alcanzado un volumen de 1.000 millones de euros, convirti\u00e9ndose as\u00ed en la mayor operaci\u00f3n p\u00fablica de esta Administraci\u00f3n auton\u00f3mica hasta la fecha.<\/p>\n
La emisi\u00f3n, a un plazo de 10 a\u00f1os, ha tenido una excelente acogida en los mercados financieros, situ\u00e1ndose el libro de \u00f3rdenes por encima de los 2.600 millones de euros, lo que supone que la demanda ha superado 2,6 veces el importe adjudicado. As\u00ed, han participado cerca de 120 cuentas de 27 nacionalidades distintas.<\/p>\n
De esta manera, el 75% de la emisi\u00f3n se ha colocado fuera de Espa\u00f1a, destacando especialmente la participaci\u00f3n de inversores procedentes de Francia y Benelux (28%), Alemania y Austria (20%), Italia (14%), Portugal (6%) y pa\u00edses n\u00f3rdicos (6%). BBVA, CaixaBank, Cr\u00e9dit Agricole CIB, HSBC y Santander han sido las entidades seleccionadas por la Junta como directoras de la emisi\u00f3n.<\/p>\n
Las obligaciones emitidas, con vencimiento 30 de abril de 2031, pagar\u00e1n un cup\u00f3n anual de 0,50%, con un diferencial respecto a Tesoro de 18 puntos b\u00e1sicos, el m\u00e1s bajo obtenido por la Junta de Andaluc\u00eda desde su regreso a los mercados financieros.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el 56% de las ofertas adjudicadas proceden de lo que se denomina en los mercados financieros real money, es decir, gestoras de fondos de inversi\u00f3n, compa\u00f1\u00edas de seguros y fondos de pensiones, y bancos centrales e instituciones.<\/p>\n
El consejero de Hacienda y Financiaci\u00f3n Europea, Juan Bravo<\/strong>, ha valorado la respuesta tan positiva de los inversores a una operaci\u00f3n que supone el regreso a los mercados financieros de Andaluc\u00eda, despu\u00e9s de que en 2020 la comunidad aut\u00f3noma no fuera autorizada por el Gobierno central a emitir deuda en respuesta a los incumplimientos de los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales por parte del anterior Ejecutivo andaluz en el ejercicio 2018.<\/p>\n \u201cAndaluc\u00eda ha sacado una gran nota en este examen que supone la vuelta a los mercados\u201d, ha se\u00f1alado Bravo, que ha destacado que \u201cla gran acogida que han dado los inversores, especialmente los internacionales, a esta emisi\u00f3n es un signo evidente de la confianza que genera este Gobierno que, por segundo a\u00f1o consecutivo, ha conseguido cuadrar sus cuentas alcanzando el equilibrio presupuestario\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ha alcanzado un volumen de 1.000 millones de euros La Junta de Andaluc\u00eda ha cerrado con \u00e9xito la primera emisi\u00f3n de bonos sostenibles de su historia, que ha alcanzado un volumen de 1.000 millones de euros, convirti\u00e9ndose as\u00ed en la mayor operaci\u00f3n p\u00fablica de esta Administraci\u00f3n auton\u00f3mica hasta la fecha. La emisi\u00f3n, a un plazo […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":123433,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1061,27457,27451],"tags":[252,12573,22293,16498,6983,53017,259,2274,6915,16664],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123431"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=123431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123431\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123433"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=123431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=123431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}