Codere ha alcanzado un acuerdo con un grupo significativo de sus acreedores, titulares de una mayor\u00eda de los bonos actualmente emitidos, por el cual estos inyectar\u00e1n hasta 225 millones de euros en el grupo. Estos nuevos recursos cubrir\u00edan, seg\u00fan las estimaciones actuales de la compa\u00f1\u00eda, sus necesidades de liquidez para mantener su actividad hasta la reapertura total de su negocio y hasta alcanzar la normalizaci\u00f3n de su capacidad de generaci\u00f3n de caja.<\/p>\n
El ingreso de estos nuevos fondos ser\u00e1 a trav\u00e9s de una emisi\u00f3n adicional de bonos super senior por un importe de 100 millones, de los cuales 30 millones se aportar\u00e1n de manera inmediata y 70 millones antes de finales de mayo; y de un segundo tramo de hasta 125 millones adicionales que se proporcionar\u00e1n al cierre del proceso de reestructuraci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los acreedores han acordado capitalizar m\u00e1s de 350 millones de deuda, correspondiente a parte de los bonos senior garantizados ya existentes. Esto supone una relevante reducci\u00f3n de los actuales niveles de endeudamiento, con un pasivo en el grupo operativo que quedar\u00eda en el entorno de los 700 millones, equivalente a unas tres veces el Ebitda esperado luego superada la pandemia, un nivel de deuda considerado sostenible.<\/p>\n
A su vez, se ha conseguido acordar una extensi\u00f3n de al menos tres a\u00f1os de los actuales vencimientos, que pasan en su totalidad a septiembre de 2026 y a noviembre de 2027.<\/p>\n
Con la culminaci\u00f3n del proceso de reestructuraci\u00f3n, se crear\u00e1 una nueva cabecera del grupo a trav\u00e9s de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasar\u00e1n a tener un 95% del capital y los actuales accionistas un 5%, quienes adem\u00e1s obtendr\u00e1n\u00a0warrants<\/em> que les dar\u00e1n derecho a recibir hasta un 15% de una valoraci\u00f3n superior a los 220 millones en una eventual futura venta de la compa\u00f1\u00eda (u otras operaciones asimilables) en el plazo de diez a\u00f1os.<\/p>\n Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda planea solicitar la liquidaci\u00f3n de Codere S.A., proceso que permitir\u00eda que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que resultar\u00eda de la venta de la parte proporcional de sus acciones.<\/p>\n La Junta General de Accionistas Extraordinaria para tomar los acuerdos relevantes para la implementaci\u00f3n del proceso de reestructuraci\u00f3n acordado ya ha sido convocada. Dichos acuerdos cuentan ya con respaldo accionarial mayoritario.<\/p>\n Con la implementaci\u00f3n de esta restructuraci\u00f3n, que previsiblemente se concluir\u00e1 a principios del cuarto trimestre del a\u00f1o, Codere espera asegurar el futuro de la compa\u00f1\u00eda, “gracias a la confianza de sus bonistas en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los m\u00e1s de diez mil empleados que integran la organizaci\u00f3n”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Asegurar\u00eda la viabilidad de la compa\u00f1\u00eda Codere ha alcanzado un acuerdo con un grupo significativo de sus acreedores, titulares de una mayor\u00eda de los bonos actualmente emitidos, por el cual estos inyectar\u00e1n hasta 225 millones de euros en el grupo. Estos nuevos recursos cubrir\u00edan, seg\u00fan las estimaciones actuales de la compa\u00f1\u00eda, sus necesidades de liquidez […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":124007,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27457,27449],"tags":[3975,270,38326,3670,13575,39475],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124006"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=124006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124006\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/124007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=124006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=124006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=124006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}