Sacyr ha llevado a cabo con gran \u00e9xito de demanda la primera emisi\u00f3n en Am\u00e9rica Latina de un bono social <\/strong>ligado a un proyecto de infraestructuras, la v\u00eda Puerta de Hierro-Cruz del Viso (Colombia).<\/p>\n Esta emisi\u00f3n de bonos, por un total de 209 millones de d\u00f3lares (174 millones de euros), est\u00e1 alineada con el Plan Estrat\u00e9gico 2021-2025 de Sacyr, que sit\u00faa la sostenibilidad como piedra angular de las actuaciones de la compa\u00f1\u00eda<\/strong>. La emisi\u00f3n cuenta con el respaldo de la agencia estadounidense U.S. International Development Finance Corporation<\/strong> (DFC) y tiene vencimiento a 24 a\u00f1os, es decir, mayo de 2045.<\/p>\n BTG Pactual y Santander act\u00faan en esta emisi\u00f3n como bancos coordinadores<\/strong> de la colocaci\u00f3n. Santander ha actuado adem\u00e1s como estructurador del proceso de obtenci\u00f3n de la categor\u00eda de bono social para la emisi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n Rafael G\u00f3mez del R\u00edo<\/strong>, consejero delegado de Sacyr Concesiones, se\u00f1al\u00f3 que la \u201cemisi\u00f3n del primer bono social de un proyecto de infraestructuras en Am\u00e9rica Latina representa un hito muy destacado en el Plan Estrat\u00e9gico 2021-2025 de Sacyr Concesiones y, por tanto, del grupo Sacyr\u201d.<\/p>\n Rafael Noya<\/strong>, responsable global de Global Debt Financing de Santander Corporate & Investment Banking, dijo: \u201cEstamos muy orgullosos de haber ayudado a Sacyr a emitir el primer bono social de un proyecto de infraestructura en Am\u00e9rica Latina. Santander tiene el compromiso de acompa\u00f1ar a sus clientes en su transici\u00f3n hacia un modelo de negocio m\u00e1s sostenible, y los inversores est\u00e1n respondiendo con un fuerte inter\u00e9s por este tipo de productos\u201d.<\/p>\n El consejero delegado en funciones de DFC, Dev Jagadesan<\/strong>, afirma: \u201cEn DFC estamos muy satisfechos de poder ofrecer garant\u00edas para apoyar la emisi\u00f3n de los bonos sociales de Sacyr para un proyecto de infraestructura clave, que fomentar\u00e1 las conexiones entre regiones m\u00e1s empobrecidas en el norte de Colombia y los focos de actividad econ\u00f3mica, y al mismo tiempo promover\u00e1 la participaci\u00f3n financiera local y la inversi\u00f3n. La emisi\u00f3n del bono es un paso emocionante hacia el desarrollo y el crecimiento econ\u00f3mico mediante este decisivo proyecto vial\u201d.<\/p>\n La categorizaci\u00f3n de bono social para la emisi\u00f3n viene precedida de un proceso de evaluaci\u00f3n y an\u00e1lisis por parte de un tercero independiente (V.E.) que confirma el alineamiento del bono con una serie de criterios definidos por ICMA (International Capital Markets Association) bajo los \u201cSocial Bond Principles 2020\u201d<\/em>. Entre otros factores, se eval\u00faa el impacto positivo que, a trav\u00e9s de los fondos obtenidos en la emisi\u00f3n, el proyecto generar\u00e1 en las comunidades situadas en la zona de influencia del proyecto.<\/strong><\/p>\n El inter\u00e9s inversor por activos clasificados de acuerdo con criterios ESG se ha disparado en los \u00faltimos a\u00f1os. S\u00f3lo en 2020 se emitieron 528.000 millones de d\u00f3lares en este mercado frente a los 209.000 millones de 2019, lo que supone un incremento del 153 por ciento, seg\u00fan datos recopilados por Dealogic y Bloomberg.<\/p>\n Sacyr Concesiones, a trav\u00e9s de la Concesionaria Vial Montes de Mar\u00eda, desarrolla el proyecto de Cuarta Generaci\u00f3n (4G) Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso en los departamentos caribe\u00f1os de Sucre, Bol\u00edvar y Atl\u00e1ntico. El corredor vial, de 198 kil\u00f3metros, conecta con los puertos y principales ciudades<\/strong> del Caribe colombiano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La v\u00eda Puerta de Hierro-Cruz del Viso (Colombia) Sacyr ha llevado a cabo con gran \u00e9xito de demanda la primera emisi\u00f3n en Am\u00e9rica Latina de un bono social ligado a un proyecto de infraestructuras, la v\u00eda Puerta de Hierro-Cruz del Viso (Colombia). 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