Un consorcio de firmas de capital riesgo formado por Blackstone, Apax, CVC Capital Partners, Providence y Carlyle plantear\u00e1 esta semana, previsiblemente el jueves, a la direcci\u00f3n y a los socios del grupo Auna una propuesta de reestructuraci\u00f3n accionarial orientada a conformar un grupo capaz de convertirse en un verdadero rival para Telef\u00f3nica. La propuesta, que ha sido remitida en forma de carta de intenciones a los principales accionistas de la operadora espa\u00f1ola, ser\u00eda similar a la que ya se trat\u00f3 de estructurar el pasado mes de julio y ascender\u00eda a m\u00e1s de 11.000 millones de euros.<\/p>\n
Blackstone, Apax Partners y CVC Capital Partners acordaron el pasado 15 de julio ofrecer 8.000 millones de euros por Amena, la divisi\u00f3n de telefon\u00eda m\u00f3vil, la \u00fanica rentable del holding de Auna. Se trataba de la primera parte de una propuesta conjunta que inclu\u00eda una oferta adicional posterior de Ono por el \u00e1rea de telefon\u00eda fija de Auna por 2.000 millones de euros.<\/p>\n
Sin embargo, dicha oferta fue rechazada por considerarse insuficiente, ya que algunos de estos accionistas cifraron el valor del grupo en al menos 12.000 millones.<\/p>\n
Ahora, la diferencia respecto a la propuesta formulada en julio es que en esta ocasi\u00f3n SCH, accionista de referencia de Auna y tambi\u00e9n presente en Ono, la ver\u00eda con buenos ojos, con lo que la operaci\u00f3n tendr\u00eda muchas probabilidades de salir adelante, aunque la carta de intenciones deber\u00e1 ser valorada por todos los accionistas para saber si las negociaciones siguen adelante.<\/p>\n
La otra diferencia es el papel de Ono, que por el momento no tiene nada que ver con esta nueva oferta de forma directa, pero no se descarte su participaci\u00f3n posterior, ya que seg\u00fan fuentes pr\u00f3ximas a este grupo de firmas de capital riesgo aseguran que han mantenido un acercamiento preliminar con el operador de cable espa\u00f1ol en este sentido.<\/p>\n
Desde el sector de telecomunicaciones se considera que esta iniciativa estar\u00eda en l\u00ednea con el comunicado emitido anoche por Ono en el que su consejero delegado, Richard Alden, afirmaba que la compa\u00f1\u00eda est\u00e1 m\u00e1s en posici\u00f3n de comprador que de ser comprada.<\/p>\n
Esta noticia se produce un d\u00eda desp\u00faes de que la operadora de cable Ono rechazara una oferta de compra formulada por Auna por un importe de 2.400 millones de euros, de los que 1.050 millones se abonar\u00edan en efectivo y el resto corresponder\u00eda a la asunci\u00f3n de 1.350 millones de deuda.<\/p>\n
Los accionistas de la operadora que preside Eugenio Gald\u00f3n, el SCH, Ferrovial y General Electric, rechazaron la oferta por considerar que no guarda ninguna proporci\u00f3n ni con el capital invertido ni con las perspectivas de crecimiento de la compa\u00f1\u00eda .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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