{"id":24442,"date":"2012-12-22T06:24:11","date_gmt":"2012-12-22T06:24:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=24442"},"modified":"2018-01-09T19:12:37","modified_gmt":"2018-01-09T18:12:37","slug":"enersis-respalda-propuesta-de-ampliacion-capital-realizada-endesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/24442\/enersis-respalda-propuesta-de-ampliacion-capital-realizada-endesa\/","title":{"rendered":"Enersis respalda la propuesta de ampliaci\u00f3n de capital de Endesa"},"content":{"rendered":"<p>Los accionistas de Enersis, reunidos recientemente en Junta Extraordinaria, han aprobado con un 86% de los votos la ampliaci\u00f3n de capital propuesta por Endesa. Este resultado ratifica el inter\u00e9s que la propuesta tiene para todos los accionistas de Enersis. En la Junta Extraordinaria de Accionistas estuvo representado el 95,24% del capital de Enersis.<\/p>\n<figure id=\"attachment_24443\" aria-describedby=\"caption-attachment-24443\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?attachment_id=24443\" rel=\"attachment wp-att-24443\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-24443\" title=\"Centro de operaci\u00f3n de telegesti\u00f3n de Endesa\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Centro-de-operaci\u00f3n-de-telegesti\u00f3n-de-Endesa.jpg\" alt=\"Centro de operaci\u00f3n de telegesti\u00f3n de Endesa\" width=\"400\" height=\"252\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Centro-de-operaci\u00f3n-de-telegesti\u00f3n-de-Endesa.jpg 400w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Centro-de-operaci\u00f3n-de-telegesti\u00f3n-de-Endesa-258x162.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24443\" class=\"wp-caption-text\">Centro de operaci\u00f3n de telegesti\u00f3n de Endesa<\/figcaption><\/figure>\n<p>Endesa quiere poner de manifiesto el agradecimiento a Enersis, y particularmente a su Comit\u00e9 de Directores, Directorio y Gerencia, por el esfuerzo realizado hasta la fecha, lo que ha permitido que, pese a su complejidad y singularidad, la ampliaci\u00f3n de capital de Enersis que fue presentada en junio al Directorio haya sido sometida hoy a la consideraci\u00f3n de todos los accionistas<\/p>\n<p>Con la ampliaci\u00f3n, Enersis se convertir\u00e1 en el \u00fanico veh\u00edculo de inversi\u00f3n de Endesa en Suram\u00e9rica en los negocios de la generaci\u00f3n, distribuci\u00f3n y venta de energ\u00eda el\u00e9ctrica convencional. Este compromiso se ha ratificado hoy a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n de Endesa y Enel expuesta durante la celebraci\u00f3n de la Junta de Accionistas de Enersis.<\/p>\n<p>El aumento de capital aprobado ser\u00e1 por un total de 16.441.606.297 acciones de Enersis, a un precio de 173 pesos por acci\u00f3n.\u00a0 Esto corresponde a un total de 5.995 millones de d\u00f3lares (al tipo de cambio de hoy).<\/p>\n<p>Endesa aportar\u00e1 a Enersis el 100% de los activos el\u00e9ctricos propiedad de Endesa Latinoam\u00e9rica, agrupado en su filial Conosur, a cambio de un total de 9.967.630.058 acciones de Enersis. Esto equivale a una valoraci\u00f3n de Conosur de 3.643 millones de d\u00f3lares. Los dem\u00e1s accionistas de Enersis podr\u00e1n suscribir un total de 6.473.976.239 acciones de Enersis, lo que equivale a un total de 2.352 millones de d\u00f3lares (al tipo de cambio de hoy).<\/p>\n<p>Endesa ha propuesto tambi\u00e9n que se aplique en Enersis una pol\u00edtica de dividendos consistente con la practicada en ejercicios precedentes, y se compromete a no solicitar a la Junta la aprobaci\u00f3n de dividendos extraordinarios. De esta manera, la captaci\u00f3n de fondos derivados de la ampliaci\u00f3n se utilizar\u00e1n, exclusivamente, para dotar a Enersis de recursos adecuados para acelerar el proceso de expansi\u00f3n en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, si como consecuencia de que Endesa incrementa su participaci\u00f3n accionarial en Enersis por encima del 60.62% actual de forma involuntaria, por no haber acudido otros interesados a la ampliaci\u00f3n de capital, siempre sin superar el l\u00edmite legal y estatutario del 65% de las acciones con derecho a voto, es intenci\u00f3n de Endesa no reducir dicha participaci\u00f3n, dado su car\u00e1cter estrat\u00e9gico, renovando as\u00ed su compromiso con Enersis y su voluntad de trabajar con el resto de los accionistas por el desarrollo de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Las representaciones y garant\u00edas otorgadas por Endesa en el contrato de aportaci\u00f3n de activos responden a las mejores pr\u00e1cticas internacionales en este tipo de transacciones.<\/p>\n<p>Endesa reitera que, desde el momento de la presentaci\u00f3n de la operaci\u00f3n propuesta, siempre ha buscado el beneficio de Enersis y de todos sus accionistas, y su permanente disposici\u00f3n a que \u00e9sta se concrete con un amplio acuerdo.<\/p>\n<p>Esta ampliaci\u00f3n de capital consolidar\u00e1 a Enersis como la principal compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica privada de Latinoam\u00e9rica y el \u00fanico operador regional con presencia en los principales mercados, alcanzando una masa cr\u00edtica dentro de un contexto muy competitivo.\u00a0Enersis incorporar\u00e1, de una sola vez, participaciones en 13 sociedades operativas de distribuci\u00f3n y generaci\u00f3n el\u00e9ctrica en Suram\u00e9rica, que permiten aumentar su inversi\u00f3n en el negocio en forma significativa sin incurrir en costes ni riesgos adicionales, toda vez que se trata de sociedades que, casi en su totalidad, ya son gestionadas por Enersis.<\/p>\n<p>En el negocio de generaci\u00f3n, la capacidad instalada de Enersis se incrementar\u00e1 en 985 MW, que sumados a los proyectos en construcci\u00f3n de El Quimbo, de 400 MW y la central Reserva Fr\u00eda en Per\u00fa, de 183 MW. El Grupo pasar\u00e1 en el a\u00f1o 2014 de una capacidad de 15.182 MW a 16.750 MW.<\/p>\n<p>Teniendo en cuenta las cifras de 2011, la operaci\u00f3n hace incrementar en 320 millones de d\u00f3lares (alrededor de un 40%)\u00a0 el resultado neto despu\u00e9s de impuestos de Enersis, dej\u00e1ndolo en unos 1.100 millones de euros. Y, por supuesto, se aumentar\u00e1 la liquidez de la acci\u00f3n y el peso del valor en la Bolsa chilena, que pasar\u00eda de un 6% a cerca de un 10%.<\/p>\n<p>Con la ampliaci\u00f3n de capital y la caja que se generar\u00e1, la compa\u00f1\u00eda tendr\u00e1 recursos para emprender un nuevo proceso de expansi\u00f3n, sin asumir mayor deuda y con los recursos suficientes para incrementar su presencia en los mercados en los que opera. Dicho proceso contempla la compra de participaciones minoritarias, el crecimiento org\u00e1nico de la compa\u00f1\u00eda y oportunidades de compra en los mercados en los que Enersis est\u00e1 presente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los accionistas de Enersis, reunidos recientemente en Junta Extraordinaria, han aprobado con un 86% de los votos la ampliaci\u00f3n de capital propuesta por Endesa. Este resultado ratifica el inter\u00e9s que la propuesta tiene para todos los accionistas de Enersis. En la Junta Extraordinaria de Accionistas estuvo representado el 95,24% del capital de Enersis. 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