BBVA<\/strong> ha estrenado los mercados de capitales internacionales con la primera emisi\u00f3n de deuda del a\u00f1o. La excelente acogida entre los inversores ha permitido reducir el precio y colocar 1.500 millones de euros de deuda senior a 5 a\u00f1os, un plazo que pone en valor la confianza del mercado en BBVA.\u00a0<\/p>\n

BBVA, junto a Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, ha dirigido esta emisi\u00f3n, que se cerr\u00f3 a un precio de 295 puntos b\u00e1sicos sobre midswap, con un cup\u00f3n del 3,75%. La sobredemanda ha permitido a BBVA reducir el precio desde los 310 puntos b\u00e1sicos sobre midswap iniciales. En menos de dos horas desde la apertura del libro, la demanda super\u00f3 los 5.000 millones de euros, m\u00e1s de 3 veces el importe final de 1.500 millones de euros, y la emisi\u00f3n cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 400 inversores.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

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Esta es la primera emisi\u00f3n a 5 a\u00f1os de deuda senior de BBVA desde abril de 2011, cuando el banco coloc\u00f3 500 millones de euros. La emisi\u00f3n de hoy pone de manifiesto la mejora de la confianza de los inversores y su inter\u00e9s por deuda de empresas globales como BBVA. El 90% de los inversores que han participado en esta emisi\u00f3n son de fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n
Con esta operaci\u00f3n, BBVA ampl\u00eda el plazo y mejora el precio de las dos emisiones de deuda senior colocadas en el euromercado en septiembre del a\u00f1o pasado por 2.500 millones de euros. Por otro lado, en octubre de 2012, el Grupo coloc\u00f3 en Estados Unidos con gran \u00e9xito deuda senior a tres a\u00f1os por valor de 2.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Las emisiones de deuda en mercados mayoristas son una pr\u00e1ctica habitual de las grandes multinacionales como BBVA para financiar su actividad y crecimiento.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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