{"id":25425,"date":"2013-01-09T16:02:35","date_gmt":"2013-01-09T16:02:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=25425"},"modified":"2018-01-09T17:42:04","modified_gmt":"2018-01-09T16:42:04","slug":"caixabank-emite-millones-euros-bonos-senior-anos-demanda-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/25425\/caixabank-emite-millones-euros-bonos-senior-anos-demanda-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank emite 1.000 millones de euros en bonos senior a 3 a\u00f1os con una demanda de m\u00e1s de 5.000 millones"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><strong>CaixaBank<\/strong>, l\u00edder en banca minorista en Espa\u00f1a, ha cerrado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a tres a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y ha generado una demanda de m\u00e1s de 5.000 millones de euros.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23971\" aria-describedby=\"caption-attachment-23971\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/caixabank-culmina-exito-integracion-operativa-cajasol-caja-guadalajara\/sede-caixabank-3\/\" rel=\"attachment wp-att-23971\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-23971\" alt=\"Sede CaixaBank\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Sede-CaixaBank2.jpg\" width=\"400\" height=\"297\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Sede-CaixaBank2.jpg 400w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Sede-CaixaBank2-258x191.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-23971\" class=\"wp-caption-text\">Sede CaixaBank<\/figcaption><\/figure>\n<p>El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en 285 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, el \u00edndice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (310 pb) gracias a la importante demanda recibida. El cup\u00f3n se ha situado en el 3,25% y el coste de la emisi\u00f3n supone un spread de 25 puntos b\u00e1sicos sobre la deuda del Tesoro Espa\u00f1ol en el mismo plazo.<\/p>\n<p>Esta emisi\u00f3n se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que servir\u00e1 para reforzar la excelente posici\u00f3n de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de la entidad, que a 30 de septiembre de 2012, se situaba en los 48.755 millones de euros, en su pr\u00e1ctica totalidad de disponibilidad inmediata,\u00a0lo que supone\u00a0el 14,2% de los activos totales. Adem\u00e1s, a finales del tercer trimestre su solvencia se cifraba en el 10,8% de Core Capital (Basilea II).<\/p>\n<p>CaixaBank ha aprovechado las favorables condiciones del mercado y su solidez financiera para retomar su programa de emisiones institucionales y demostrar la confianza y valoraci\u00f3n de las fortalezas de la entidad por parte de los mercados mayoristas. La emisi\u00f3n, la primera de bonos senior desde el a\u00f1o 2010, ha obtenido muy buena respuesta por parte de los inversores institucionales, con m\u00e1s de 300 \u00f3rdenes. Destaca, especialmente, el inter\u00e9s por parte de inversores internacionales, lo que pone de manifiesto la buena percepci\u00f3n de CaixaBank en el extranjero.<\/p>\n<p><strong>Los inversores internacionales representan el 80% de la colocaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>El 80% de la emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores internacionales, destacando, principalmente, pa\u00edses como Francia, Reino Unido y Alemania, y\u00a0 la participaci\u00f3n de inversores como gestoras de fondos de inversi\u00f3n y de pensiones, bancos centrales, compa\u00f1\u00edas de seguros y bancos.<\/p>\n<p>CaixaBank espera que esta emisi\u00f3n de bonos senior sea calificada por las agencias Moody\u2019s, Fitch y Standard &amp; Poor\u2019s con un rating de Baa3, BBB y BBB- a largo plazo, respectivamente. Esta operaci\u00f3n cuenta con la consideraci\u00f3n de benchmark, por lo que sus t\u00edtulos podr\u00e1n negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido Barclays, CaixaBank, JPMorgan, Santander y UBS.<!-- FIN IMAGEN --><!-- FIN  CUADRO NOTAS DE PRENSA --><!-- CUADRO NOTAS RELAC--><!-- FIN CUADRO NOTAS RELAC--><!-- FIN CENTRO --><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank, l\u00edder en banca minorista en Espa\u00f1a, ha cerrado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a tres a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y ha generado una demanda de m\u00e1s de 5.000 millones de euros. 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