IBERDROLA ha abierto el mercado de bonos h\u00edbridos en Espa\u00f1a al determinar con \u00e9xito el precio y los t\u00e9rminos y condiciones de una emisi\u00f3n en el Euromercado por valor de 525 millones de euros. La operaci\u00f3n, destinada exclusivamente a inversores institucionales, se colocar\u00e1 fundamentalmente entre inversores extranjeros \u2013 m\u00e1s de un 90%-, con importante presencia de Reino Unido y Alemania.<\/p>\n
Est\u00e1 previsto que la emisi\u00f3n se cierre el pr\u00f3ximo 27 de febrero, sujeto al cumplimiento de determinados requisitos y condiciones habituales en este tipo de operaciones.<\/p>\n
De este modo, la Compa\u00f1\u00eda contin\u00faa diversificando sus fuentes de financiaci\u00f3n, benefici\u00e1ndose de la fuerte presencia internacional del Grupo y de la mejora de las condiciones en los mercados de cr\u00e9dito.<\/p>\n
La emisi\u00f3n, que se colocar\u00e1 entre 227 inversores, ha tenido una fuerte demanda que ha superado en m\u00e1s de cinco veces la oferta inicial, demostrando el fuerte inter\u00e9s de los inversores por IBERDROLA en los distintos niveles de la estructura de capital. Esta buena acogida se produce tras la buena recepci\u00f3n de los resultados del Grupo para el ejercicio 2012 y tras el road show realizado en Londres, Frankfurt y Par\u00eds.<\/p>\n
Se trata de una emisi\u00f3n sin vencimiento, con un cup\u00f3n anual del 5,75% durante los primeros cinco a\u00f1os, nivel muy competitivo para una operaci\u00f3n de estas caracter\u00edsticas. Los bonos computar\u00e1n como capital en un 50\u00a0%, de acuerdo a la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating. La operaci\u00f3n est\u00e1 dirigida por JP Morgan y colaborar\u00e1n en la colocaci\u00f3n Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Royal Bank of Scotland.<\/p>\n
Esta emisi\u00f3n permitir\u00e1 a IBERDROLA reforzar su estructura de capital tras el anuncio de la semana pasada de un programa de recompra de acciones para compensar la ampliaci\u00f3n de capital derivada del programa Iberdrola Dividendo Flexible (scrip dividend) \u2013que permite a sus accionistas obtener, a su elecci\u00f3n, acciones del Grupo de forma gratuita- e incrementar su beneficio por acci\u00f3n (BPA).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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