CaixaBank<\/strong>, l\u00edder del mercado financiero espa\u00f1ol, ha cerrado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias a cinco a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y ha generado una demanda de m\u00e1s de 2.700 millones de euros.<\/p>\n

El precio de la emisi\u00f3n, que se ha colocado en menos de hora y media, se ha fijado en 210 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, el \u00edndice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (220 pb) gracias a la importante demanda recibida. El cup\u00f3n se ha situado en el 3% y el coste de la emisi\u00f3n supone que CaixaBank se ha financiado 42 puntos b\u00e1sicos por debajo del Tesoro Espa\u00f1ol en el mismo plazo.<\/p>\n

Esta emisi\u00f3n se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que servir\u00e1 para reforzar la excelente posici\u00f3n de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de prudencia financiera de la entidad que, a cierre de 2012, se situaba en 53.902 millones de euros, en su pr\u00e1ctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone el 15,2% de los activos totales.<\/p>\n

El pasado mes de enero, CaixaBank, cuyo consejero delegado es Juan Mar\u00eda Nin, cerr\u00f3 una emisi\u00f3n de 1.000 millones de bonos senior a tres a\u00f1os con una demanda de m\u00e1s de 5.000 millones. Adem\u00e1s, a cierre del pasado ejercicio CaixaBank manten\u00eda un elevado nivel de\u00a0 solvencia, con un Core Capital (BIS II) del 11%, tras la integraci\u00f3n de Banca C\u00edvica.<\/p>\n

CaixaBank ha aprovechado las favorables condiciones del mercado para continuar su programa de emisiones institucionales. La \u00faltima emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias que realiz\u00f3 CaixaBank fue en febrero de 2012, cuando se emitieron 1.000 millones a 5 a\u00f1os a un precio de 248 puntos sobre el midswap. Esta nueva emisi\u00f3n demuestra la confianza y valoraci\u00f3n de las fortalezas de la entidad por parte de los mercados de capitales.<\/p>\n

Esta nueva emisi\u00f3n ha obtenido muy buena respuesta por parte de los inversores institucionales, con m\u00e1s de 180 \u00f3rdenes. Destaca, especialmente, el inter\u00e9s por parte de inversores internacionales, lo que vuelve a poner de manifiesto el inter\u00e9s por las emisiones de CaixaBank en el extranjero.<\/p>\n

Los inversores internacionales representan el 79% de la colocaci\u00f3n<\/p>\n

El 79% de la emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores internacionales, destacando, principalmente, pa\u00edses como Alemania, Francia y Reino Unido, y\u00a0 la participaci\u00f3n de inversores como gestoras de fondos de inversi\u00f3n y de pensiones, bancos centrales, compa\u00f1\u00edas de seguros y bancos privados. La colocaci\u00f3n entre inversores espa\u00f1oles ha sido del 21%.<\/p>\n

CaixaBank espera que esta emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias sea calificada por las agencias Moody\u2019s y Standard & Poor\u2019s con un rating de A3 y AA-, respectivamente. Esta operaci\u00f3n cuenta con la consideraci\u00f3n de benchmark, por lo que sus t\u00edtulos podr\u00e1n negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.<\/p>\n

Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<\/div>\n

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