{"id":29782,"date":"2013-03-23T17:00:35","date_gmt":"2013-03-23T17:00:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=29782"},"modified":"2018-01-09T19:06:39","modified_gmt":"2018-01-09T18:06:39","slug":"bfa-bankia-preve-culminar-en-mayo-el-proceso-de-recapitalizacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/29782\/bfa-bankia-preve-culminar-en-mayo-el-proceso-de-recapitalizacion\/","title":{"rendered":"BFA-Bankia prev\u00e9 culminar en mayo el proceso de recapitalizaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><b><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/bfa-bankia-preve-culminar-en-mayo-el-proceso-de-recapitalizacion\/untitled-131\/\" rel=\"attachment wp-att-29783\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-29783\" alt=\"Bankia\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/untitled130.png\" width=\"450\" height=\"317\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/untitled130.png 450w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/untitled130-439x309.png 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/untitled130-258x181.png 258w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><\/a><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>Bankia emitir\u00e1 nuevas acciones por importe aproximado de 15.540 millones de euros<\/li>\n<\/ul>\n<p>El Grupo BFA-Bankia prev\u00e9 culminar el pr\u00f3ximo mes de mayo el proceso de recapitalizaci\u00f3n de la entidad, una vez empiecen a cotizar las nuevas acciones emitidas por Bankia por valor aproximado de 15.540 millones de euros para sustituir los bonos convertibles contingentes suscritos por BFA y canjear las participaciones preferentes y la deuda subordinada a\u00fan en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n, que ha sido aprobada por la Comisi\u00f3n Rectora del Fondo de Reestructuraci\u00f3n Ordenada Bancaria (FROB) se articula en distintos pasos.<\/p>\n<p>En aplicaci\u00f3n del Memorando de Entendimiento firmado por el Estado espa\u00f1ol, estas operaciones conllevan un reparto de cargas para minimizar el impacto en el contribuyente de la recapitalizaci\u00f3n del Grupo.<\/p>\n<p>En este sentido, el valor nominal de las acciones de Bankia, que actualmente es de dos euros, se reducir\u00e1 previo a las ampliaciones de capital, a 0,01 euros (el valor nominal no implica un valor de cotizaci\u00f3n).<\/p>\n<p>Con el fin de facilitar la cotizaci\u00f3n de la acci\u00f3n, Bankia acometer\u00e1 una agrupaci\u00f3n de acciones (<i>contrasplit<\/i>), que probablemente dar\u00e1 lugar a que el accionista actual cuente con una acci\u00f3n por cada 100 existentes, de forma que el nominal se situar\u00e1 en el entorno de un euro, sin que esta decisi\u00f3n tenga ning\u00fan efecto en el valor de su participaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Con posterioridad, se realizar\u00e1n dos ampliaciones de capital de manera simult\u00e1nea, y con id\u00e9ntico precio de suscripci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por un lado, se sustituyen por acciones los 10.700 millones de euros de bonos convertibles contingentes emitidos por Bankia y suscritos \u00edntegramente por BFA, que ser\u00e1n amortizados. Para ello, se acomete una ampliaci\u00f3n de capital con derecho de suscripci\u00f3n preferente para los actuales accionistas de Bankia y que estar\u00e1 \u00edntegramente asegurada por BFA.<\/p>\n<p>En este mismo periodo, el FROB realizar\u00e1 una acci\u00f3n de gesti\u00f3n de h\u00edbridos de car\u00e1cter obligatorio, por la que las participaciones preferentes y deuda subordinada ser\u00e1n recompradas con un descuento sobre el nominal y se impondr\u00e1 la reinversi\u00f3n en acciones de Bankia. Para la deuda subordinada con vencimiento, el cliente podr\u00e1 elegir entre capital o un bono o dep\u00f3sito hasta el vencimiento de su producto original.<\/p>\n<p>El FROB impondr\u00e1 a los clientes tenedores de instrumentos h\u00edbridos descuentos sobre\u00a0 su inversi\u00f3n inicial que se sit\u00faa en una media del 38% en el caso de las participaciones preferentes, del 13% para la deuda subordinada con vencimiento y del 36% si se posee deuda subordinada perpetua.<\/p>\n<p>Los clientes, tanto minoristas como institucionales, recibir\u00e1n acciones que gozar\u00e1n de total liquidez.<\/p>\n<p>Est\u00e1 previsto que en mayo se produzca la adjudicaci\u00f3n de las nuevas acciones, tanto de las provenientes de la ampliaci\u00f3n de capital con derechos de suscripci\u00f3n preferente (10.700 millones de euros) como las derivadas de los canjes de preferentes y deuda subordinada (aproximadamente 4.840 millones).<\/p>\n<p>Las nuevas acciones empezar\u00e1n a cotizar en el mercado a lo largo del mes de mayo.<\/p>\n<p>Una vez completadas todas estas medidas, el ratio de solvencia (Core Tier I) tanto de BFA como de Bankia se situar\u00e1 por encima del 9,5%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bankia emitir\u00e1 nuevas acciones por importe aproximado de 15.540 millones de euros El Grupo BFA-Bankia prev\u00e9 culminar el pr\u00f3ximo mes de mayo el proceso de recapitalizaci\u00f3n de la entidad, una vez empiecen a cotizar las nuevas acciones emitidas por Bankia por valor aproximado de 15.540 millones de euros para sustituir los bonos convertibles contingentes suscritos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[10717,10567,18884],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29782"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29782"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29782\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}