{"id":30317,"date":"2013-04-06T06:29:40","date_gmt":"2013-04-06T06:29:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=30317"},"modified":"2018-01-09T19:06:07","modified_gmt":"2018-01-09T18:06:07","slug":"gas-natural-emision-de-bonos-de-750-millones-a-9-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/30317\/gas-natural-emision-de-bonos-de-750-millones-a-9-anos\/","title":{"rendered":"Gas Natural: emisi\u00f3n de bonos de 750 millones a 9 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>GAS NATURAL FENOSA cierrra una emisi\u00f3n de bonos en el euromercado por un importe de 750 millones de euros y vencimiento en abril de 2022. Esta emisi\u00f3n se fij\u00f3 con un cup\u00f3n anual del 3,875% y un precio de emisi\u00f3n de los nuevos bonos del 99,709% de su valor nominal.<\/p>\n<figure id=\"attachment_30318\" aria-describedby=\"caption-attachment-30318\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/gas-natural-emision-de-bonos-de-750-millones-a-9-anos\/el-presidente-y-el-consejero-delegado-de-gas-natural-fenosa-2\/\" rel=\"attachment wp-att-30318\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-30318\" alt=\"El presidente y el consejero delegado de Gas Natural Fenosa\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/El-presidente-y-el-consejero-delegado-de-Gas-Natural-Fenosa1.jpg\" width=\"400\" height=\"286\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/El-presidente-y-el-consejero-delegado-de-Gas-Natural-Fenosa1.jpg 400w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/El-presidente-y-el-consejero-delegado-de-Gas-Natural-Fenosa1-258x184.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-30318\" class=\"wp-caption-text\">El presidente y el consejero delegado de Gas Natural Fenosa<\/figcaption><\/figure>\n<p>La demanda super\u00f3 los 2.000 millones de euros, con 264 \u00f3rdenes de un amplio espectro de inversores institucionales, lo que supone que alrededor del 89% se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania y Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n, que se lanz\u00f3 esta ma\u00f1ana, se realiz\u00f3 dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compa\u00f1\u00eda renov\u00f3 en noviembre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n<p>Los fondos recibidos en esta operaci\u00f3n, cuyo desembolso est\u00e1 previsto para el pr\u00f3ximo d\u00eda 11 de abril, servir\u00e1n para optimizar la estructura financiera de la compa\u00f1\u00eda, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitir\u00e1 aumentar la ya amplia liquidez de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe superior a los 12.000 millones de euros, de los que la gran mayor\u00eda, 11.450 millones, se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, donde la compa\u00f1\u00eda cuenta con actividad.<\/p>\n<p>El cup\u00f3n medio de estos 11.450 millones de euros es del 4,74%, que han sido emitidos a un plazo medio de alrededor de 7,2 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GAS NATURAL FENOSA cierrra una emisi\u00f3n de bonos en el euromercado por un importe de 750 millones de euros y vencimiento en abril de 2022. Esta emisi\u00f3n se fij\u00f3 con un cup\u00f3n anual del 3,875% y un precio de emisi\u00f3n de los nuevos bonos del 99,709% de su valor nominal. La demanda super\u00f3 los 2.000 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[19167,12573,16498,11317,6725],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30317"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30317\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}