{"id":31533,"date":"2013-05-01T06:09:15","date_gmt":"2013-05-01T06:09:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=31533"},"modified":"2018-01-09T19:04:27","modified_gmt":"2018-01-09T18:04:27","slug":"caixabank-emite-1-000-millones-en-bonos-senior-a-5-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/31533\/caixabank-emite-1-000-millones-en-bonos-senior-a-5-anos\/","title":{"rendered":"CaixaBank emite 1.000 millones en bonos senior a 5 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><strong>CaixaBank<\/strong>, entidad financiera l\u00edder en el mercado espa\u00f1ol, ha cerrado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a cinco a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y ha generado una demanda de m\u00e1s de 2.500 millones de euros.<\/p>\n<figure id=\"attachment_31534\" aria-describedby=\"caption-attachment-31534\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?attachment_id=31534\" rel=\"attachment wp-att-31534\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-31534\" alt=\"CaixaBank\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/CaixaBank1.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/CaixaBank1.jpg 400w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/CaixaBank1-258x172.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-31534\" class=\"wp-caption-text\">CaixaBank<\/figcaption><\/figure>\n<p>El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en 245 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, el \u00edndice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (255 pb) gracias a la importante demanda recibida. El cup\u00f3n se ha situado en el 3,125% y el coste de la emisi\u00f3n supone un spread de 24 puntos b\u00e1sicos sobre la deuda del Tesoro Espa\u00f1ol en el mismo plazo.<\/p>\n<p>Esta nueva emisi\u00f3n se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que refuerza la excelente posici\u00f3n de liquidez de CaixaBank, elemento clave en la estrategia de prudencia financiera de la entidad. A 31 de marzo de 2013, la liquidez alcanzaba los 61.325 millones de euros, con un aumento en el primer trimestre de 8.233 millones de euros, en su pr\u00e1ctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone el 16,7% de los activos totales.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, CaixaBank mantiene un elevado nivel de solvencia con un Core Capital (Basilea II) del 10,6%, tras la integraci\u00f3n de Banco de Valencia y la devoluci\u00f3n anticipada de los 977 millones de ayudas del FROB a Banca C\u00edvica.<\/p>\n<p>Elevada demanda en las emisiones de CaixaBank<\/p>\n<p>En enero, CaixaBank ya cerr\u00f3 con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a tres a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros con una demanda de m\u00e1s de 5.000 millones de euros. En marzo, se coloc\u00f3 una emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias a cinco a\u00f1os por un importe de 1.000 millones de euros y gener\u00f3 una demanda de m\u00e1s de 2.700 millones de euros.<\/p>\n<p>CaixaBank, cuyo consejero delegado es Juan Mar\u00eda Nin, ha aprovechado las favorables condiciones del mercado para continuar su programa de emisiones institucionales y demostrar la confianza y valoraci\u00f3n de las fortalezas de la entidad por parte de los mercados mayoristas. La emisi\u00f3n ha obtenido muy buena respuesta por parte de los inversores institucionales, con m\u00e1s de 160 \u00f3rdenes. Destaca, especialmente, el inter\u00e9s por parte de inversores internacionales, lo que pone de manifiesto el inter\u00e9s por las emisiones de CaixaBank en el extranjero.<\/p>\n<p>Los inversores internacionales representan el 71% de la colocaci\u00f3n<\/p>\n<p>El 71% de la emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores internacionales, destacando, principalmente, pa\u00edses como Reino Unido, Francia y Alemania, y\u00a0 la participaci\u00f3n de inversores como gestoras de fondos de inversi\u00f3n y de pensiones, compa\u00f1\u00edas de seguros y bancos privados.<\/p>\n<p>CaixaBank espera que esta emisi\u00f3n de bonos senior sea calificada por las agencias Moody\u2019s, Fitch, Standard &amp; Poor\u2019s y DBRS con un rating de Baa3, BB, BB- y A low, respectivamente. Esta operaci\u00f3n cuenta con la consideraci\u00f3n de benchmark, por lo que sus t\u00edtulos podr\u00e1n negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido Barclays, CaixaBank, Cr\u00e9dit Agricole, Goldman Sachs y HSBC.<\/p>\n<\/div>\n<p><!-- FIN IMAGEN --><!-- FIN  CUADRO NOTAS DE PRENSA --><!-- CUADRO NOTAS RELAC--><!-- FIN CUADRO NOTAS RELAC--><!-- FIN CENTRO --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank, entidad financiera l\u00edder en el mercado espa\u00f1ol, ha cerrado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a cinco a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y ha generado una demanda de m\u00e1s de 2.500 millones de euros. 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