{"id":31567,"date":"2013-05-02T07:50:29","date_gmt":"2013-05-02T07:50:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=31567"},"modified":"2018-01-09T17:37:20","modified_gmt":"2018-01-09T16:37:20","slug":"bbva-primer-emisor-europeo-nueva-generacion-instrumentos-tier-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/31567\/bbva-primer-emisor-europeo-nueva-generacion-instrumentos-tier-i\/","title":{"rendered":"BBVA: Primer emisor europeo de la nueva generaci\u00f3n de instrumentos Tier I"},"content":{"rendered":"<p><strong>BBVA<\/strong> ha realizado una emisi\u00f3n de $1.500 millones de un nuevo tipo de deuda perpetua eventualmente convertible en acciones, con lo que es la primera entidad europea que refuerza su posici\u00f3n de capital Tier I con los nuevos instrumentos. La colocaci\u00f3n se ha producido apenas unas semanas despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la nueva normativa de capital en Europa.<\/p>\n<p>Ante la importancia creciente de la posici\u00f3n global de capital de las entidades, BBVA ha decidido liderar el mercado con una emisi\u00f3n de un nuevo instrumento que computar\u00e1 como Additional Tier I bajo CRD-IV (BIS III), como Capital Principal para el Banco de Espa\u00f1a y como Buffer Convertible Capital Securities seg\u00fan la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en ingl\u00e9s). \u00a0<\/p>\n<p>El nuevo instrumento es perpetuo, con cup\u00f3n discrecional no acumulativo y absorci\u00f3n de p\u00e9rdidas v\u00eda conversi\u00f3n en acciones ante eventos de solvencia. El cup\u00f3n de la emisi\u00f3n es de un 9%, 50 puntos b\u00e1sicos por debajo de la referencia inicial ante la fortaleza de la demanda. La emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores cualificados extranjeros con un libro de \u00f3rdenes que super\u00f3 los $9.000 millones y con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 400 inversores. Entre ayer y hoy, BBVA ha presentado el producto a potenciales compradores en Singapur, Hong Kong, Londres y Z\u00farich.<\/p>\n<p>\u201cHemos reforzado sustancialmente nuestra base de capital y hemos liderado el mercado\u201d, dijo Manuel Gonz\u00e1lez Cid, director financiero de BBVA. \u201cUna vez m\u00e1s, BBVA ha contado con un ampl\u00edsimo respaldo de los inversores internacionales\u201d.<\/p>\n<p>Con esta emisi\u00f3n BBVA refuerza a\u00fan m\u00e1s su posici\u00f3n de capital y solvencia, beneficiando al conjunto de sus accionistas y clientes. Tras la emisi\u00f3n la ratio core capital de BBVA en t\u00e9rminos pro-forma se situar\u00eda en el 11,5% frente al 11,2% en marzo, mientras la ratio Tier I alcanzar\u00eda el 11,6%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BBVA ha realizado una emisi\u00f3n de $1.500 millones de un nuevo tipo de deuda perpetua eventualmente convertible en acciones, con lo que es la primera entidad europea que refuerza su posici\u00f3n de capital Tier I con los nuevos instrumentos. La colocaci\u00f3n se ha producido apenas unas semanas despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la nueva normativa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[10985,16808,2843,10198,10617,3212,10875,19719],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31567"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}