{"id":40752,"date":"2013-10-07T07:32:40","date_gmt":"2013-10-07T07:32:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=40752"},"modified":"2018-01-09T17:31:45","modified_gmt":"2018-01-09T16:31:45","slug":"abengoa-anuncia-oferta-global-acciones-clase-b-cotizaran-simultaneamente-estados-unidos-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/40752\/abengoa-anuncia-oferta-global-acciones-clase-b-cotizaran-simultaneamente-estados-unidos-espana\/","title":{"rendered":"Abengoa anuncia una oferta global de acciones de clase B que cotizar\u00e1n simult\u00e1neamente en Estados Unidos y Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

Abengoa<\/strong>, compa\u00f1\u00eda internacional que aplica soluciones tecnol\u00f3gicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energ\u00eda y medioambiente, ha anunciado hoy su intenci\u00f3n de ofrecer acciones de clase B en forma de acciones o de American Depositary Shares (“ADS”) (en conjunto, las “acciones” ) por un total bruto de 400 M\u20ac \u00f3 541 MUSD aproximadamente, antes de la suscripci\u00f3n de las comisiones, de los descuentos y otros gastos relacionados con la oferta ( la “oferta “).<\/p>\n

Las acciones se ofrecer\u00e1n p\u00fablicamente en Estados Unidos en virtud de una solicitud de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores, la ” SEC”), y en todo el mundo.<\/p>\n

Se ha aprobado la inclusi\u00f3n de las ADSs en el NASDAQ Global Select Market, sujeto a la notificaci\u00f3n oficial de la emisi\u00f3n. Asimismo, la empresa ha solicitado la cotizaci\u00f3n de las acciones de clase B en las bolsas de Madrid y de Barcelona. Las acciones se ofrecen sin derecho de suscripci\u00f3n preferente para los actuales accionistas. El principal accionista de Abengoa, Inversi\u00f3n Corporativa, ha manifestado a la Sociedad su intenci\u00f3n de presentar una oferta de suscripci\u00f3n en la ampliaci\u00f3n de capital por 63 M\u20ac.<\/p>\n

La empresa tiene la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos netos de la oferta para abonar algunos vencimientos de deuda corporativa existentes con fecha l\u00edmite en 2013 y 2014 por un total de 323 M\u20ac aproximadamente. Los beneficios netos restantes se utilizar\u00e1n para reforzar su situaci\u00f3n de liquidez y fortalecer su balance.<\/p>\n

Por otro lado, la empresa est\u00e1 contemplando llevar a cabo un roadshow de aproximadamente 10 d\u00edas para la comercializaci\u00f3n de la oferta en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Se espera que las condiciones finales de la misma puedan anunciarse alrededor del 16 de octubre de 2013.<\/p>\n

Con objeto de explicar los detalles de la oferta, se han organizado hoy dos teleconferencias con el Consejero Delegado de Abengoa a las siguientes horas:
\n– A las 3:30h EST \/ 8:30h GMT \/ 9:30h CET. Para acceder a la conferencia habr\u00e1 que marcar el siguiente n\u00famero: +44 (0) 1452 580733 (N\u00famero gratuito en el Reino Unido: 08006942573). El n\u00famero de identificaci\u00f3n adjudicado a la conferencia es: 77128663. Todos los participantes deber\u00e1n proporcionar este n\u00famero para obtener acceso.
\n– A las 11:45h EST \/ 16:45h GMT \/ 17:45h CET. Para acceder a la conferencia habr\u00e1 que marcar el siguiente n\u00famero: +44 (0) 1452 580733 (N\u00famero gratuito en el Reino Unido: 08006942573). El n\u00famero de identificaci\u00f3n adjudicado a la conferencia es: 77128663. Todos los participantes deber\u00e1n proporcionar este n\u00famero para obtener acceso.<\/p>\n

Citigroup y HSBC ser\u00e1n los coordinadores globales de la oferta, mientras que Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Banco Santander ser\u00e1n los joint bookrunners(agentes de colocaci\u00f3n) principales y Canaccord Genuity y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Corporate & Investment Banking actuar\u00e1n como joint bookrunners secundarios.<\/p>\n

La oferta se realizar\u00e1 \u00fanicamente por medio de un folleto informativo. Cuando est\u00e9 disponible, se podr\u00e1 obtener una copia del folleto preliminar en la forma prevista en el p\u00e1rrafo siguiente.<\/p>\n

La Sociedad ha presentado un documento de registro (“registration statement”) (incluido un folleto) ante la “Securities and Exchange Commission” (“SEC”) de los EE.UU. en relaci\u00f3n con la oferta a la que est\u00e1 comunicaci\u00f3n se refiere, pero todav\u00eda no ha sido declarado efectivo. Estas acciones no podr\u00e1n venderse ni podr\u00e1n aceptarse ofertas de compra hasta que el referido documento de registro sea declarado efectivo. Antes de invertir se debe leer el folleto incluido en el citado “registration statement” y otros documentos que la Sociedad ha presentado ante la SEC para obtener una informaci\u00f3n m\u00e1s completa sobre la Sociedad y el aumento de capital. Se pueden obtener estos documentos de forma gratuita por correo desde las oficinas de Citigroup, a la atenci\u00f3n de: Prospectus Department, Citigroup, c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); o de HSBC, a la atenci\u00f3n de: Prospectus Department, HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue. New York, NY 10018 (Tel: 877-429-7459); o enviando una solicitud por correo electr\u00f3nico a: : ny.equity.syndicate@us.hsbc.com<\/a>. El folleto preliminar contenido en el “registration statement” est\u00e1 disponible en el siguiente enlace activo:
\n http:\/\/www.sec.gov\/Archives\/edgar\/data\/1161785\/000104746913009517\/a2216882zf-1.htm<\/a>.<\/p>\n

Las acciones no pueden ser vendidas, ni las ofertas de suscripci\u00f3n pueden ser aceptadas, ni todo o parte del precio de suscripci\u00f3n puede ser recibido antes del momento en que el citado documento de registro sea declarado efectivo, y las citadas ofertas de suscripci\u00f3n pueden ser retiradas o revocadas, sin ninguna obligaci\u00f3n o compromiso de ning\u00fan tipo, en cualquier momento previo a la declaraci\u00f3n de aceptaci\u00f3n y efectividad del documento de registro.<\/p>\n

La presente nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra. No se producir\u00e1 ning\u00fan tipo de venta de estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a: (i) aquellas personas que se encuentren fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, a las personas que tengan experiencia profesional en materia de inversi\u00f3n comprendidas en el art\u00edculo 22 de los servicios financieros y los mercados Act 2000 (promoci\u00f3n financiera) orden de 2005, con sus enmiendas (el \u201corden\u201d), o que son de alto poder adquisitivo entidades, y otras personas a quienes legalmente podr\u00e1 ser comunicada, comprendidos en el art\u00edculo 49 (todas estas personas juntas ser\u00e1n referidas como \u201cpersonas relevantes\u201d). Cualquier inversi\u00f3n o actividad de inversi\u00f3n a que se refiere esta comunicaci\u00f3n solo estar\u00e1 disponible y solo podr\u00e1n participar personas relevantes. Cualquiera que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos.<\/p>\n

Las entidades aseguradoras act\u00faan \u00fanicamente por nombre y cuenta de la Sociedad en relaci\u00f3n con oferta, no siendo responsables ante ning\u00fan tercero por el servicio ofrecido a los clientes de las entidades aseguradoras ni por el asesoramiento proporcionado respecto de la oferta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"