CaixaBank<\/strong>, entidad l\u00edder del mercado espa\u00f1ol y uno de los diez mayores bancos de la Zona Euro por capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til, ha cerrado hoy con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a 3,5 a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros y ha generado una demanda de m\u00e1s de 2.800 millones de euros.<\/p>\n

El precio de la emisi\u00f3n se ha fijado en 170 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, el \u00edndice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (180 pb) gracias a la gran demanda recibida. El cup\u00f3n de la emisi\u00f3n se ha situado en el 2,5% y el coste de la emisi\u00f3n supone un spread de 18,5 puntos b\u00e1sicos sobre la deuda del Tesoro Espa\u00f1ol en el mismo plazo.<\/p>\n

Esta nueva emisi\u00f3n se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013 que refuerza la excelente posici\u00f3n de liquidez de CaixaBank, que a 30 de junio, se situaba en 64.604 millones, en su totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone un 18,4% del total de activos. El aumento de la liquidez en el segundo trimestre ascendi\u00f3 a 3.279 millones y, en el a\u00f1o, a 11.512 millones.<\/p>\n

Adem\u00e1s, CaixaBank mantiene una elevada solvencia con un Core Capital (Basilea II) del 11,6%, a cierre del primer semestre del a\u00f1o.<\/p>\n

Gran aceptaci\u00f3n de las emisiones de CaixaBank<\/strong><\/p>\n

En los primeros meses del a\u00f1o, la entidad hab\u00eda colocado tres emisiones por 3.000 millones de euros, con muy buena aceptaci\u00f3n por parte de los inversores. En enero, CaixaBank cerr\u00f3 con \u00e9xito una emisi\u00f3n de bonos senior a tres a\u00f1os en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros con una demanda de m\u00e1s de 5.000 millones de euros. En marzo, se coloc\u00f3 una emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias a cinco a\u00f1os por un importe de 1.000 millones de euros y gener\u00f3 una demanda de m\u00e1s de 2.700 millones de euros y en abril una emisi\u00f3n de 1.000 millones de euros en bonos senior a cinco a\u00f1os con una demanda de m\u00e1s de 2.500 millones de euros.<\/p>\n

La entidad presidida por Isidro Fain\u00e9, y cuyo consejero delegado es Juan Mar\u00eda Nin, ha aprovechado las favorables condiciones del mercado para retomar su programa de emisiones institucionales y demostrar la confianza y valoraci\u00f3n de las fortalezas de la entidad por parte de los mercados mayoristas. Esta emisi\u00f3n ha obtenido muy buena respuesta por parte de los inversores institucionales, con m\u00e1s de 150 \u00f3rdenes y destaca, especialmente, el inter\u00e9s por parte de inversores internacionales, lo que pone de manifiesto el inter\u00e9s por las emisiones de CaixaBank en el \u00e1mbito internacional.<\/p>\n

Los inversores internacionales representan el 65% de la colocaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El 65% de la emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores internacionales, destacando, principalmente, pa\u00edses como Reino Unido, Francia y Alemania, y\u00a0 la participaci\u00f3n de inversores como gestoras de fondos de inversi\u00f3n y de pensiones, bancos centrales, compa\u00f1\u00edas de seguros y bancos privados. La colocaci\u00f3n entre inversores espa\u00f1oles ha sido del 35%.<\/p>\n

CaixaBank espera que esta emisi\u00f3n de bonos senior sea calificada por las agencias Moody\u2019s, Fitch, Standard & Poor\u2019s y DBRS con un rating de Baa3, BBB-, BBB y A low a largo plazo, respectivamente. Esta operaci\u00f3n cuenta con la consideraci\u00f3n de benchmark, por lo que sus t\u00edtulos podr\u00e1n negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.<\/p>\n

Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido CaixaBank, Goldman Sachs,\u00a0 JPMorgan, Santander y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n<\/div>\n

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