Abengoa, compa\u00f1\u00eda internacional que aplica soluciones tecnol\u00f3gicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energ\u00eda y medioambiente, ha completado con \u00e9xito la ampliaci\u00f3n de capital en acciones de clase B, anunciada el pasado d\u00eda 7 de octubre, por un total de 450 M\u20ac.<\/p>\n
Adicionalmente, la compa\u00f1\u00eda ha otorgado una opci\u00f3n a los suscriptores de la operaci\u00f3n (greenshoe) para adjudicar acciones adicionales por un valor de hasta 67,5 M\u20ac durante los pr\u00f3ximos 30 d\u00edas, por lo que el importe final de la ampliaci\u00f3n podr\u00eda llegar hasta los 517,5 M\u20ac.<\/p>\n
Despu\u00e9s de ocho d\u00edas de reuniones del equipo directivo con inversores (\u2018road show\u2019), en los que se han mantenido contactos con m\u00e1s de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial que ha sido sobresuscrita.<\/p>\n
El precio de colocaci\u00f3n de las acciones ha sido de 1,80 \u20ac por acci\u00f3n, lo que representa un descuento del 10,89 % respecto al precio de cierre del mercado de ayer.<\/p>\n
Las acciones clase B y las \u201cADS\u201d (American Depositary Shares) se han ofrecido p\u00fablicamente en Estados Unidos en virtud de una solicitud de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores, la \u201cSEC\u201d) y en todo el mundo, y se ha aprobado la inclusi\u00f3n de las \u201cADS\u201d en el NASDAQ Global Select Market (sujeto a la notificaci\u00f3n oficial de la emisi\u00f3n), donde se espera que empiecen a cotizar a partir del d\u00eda 17 de octubre, bajo el s\u00edmbolo ABGB. Por su parte, las acciones clase B cotizar\u00e1n en las bolsas de Madrid y de Barcelona. La acciones clase B y las \u201cADS\u201d son completamente intercambiables con una proporci\u00f3n de 5 acciones B por cada \u201cADS\u201d.<\/p>\n
Manuel S\u00e1nchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha manifestado: \u201cEstamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido nuestra ampliaci\u00f3n de capital entre los inversores a ambos lados del Atl\u00e1ntico, as\u00ed como por el comienzo de la cotizaci\u00f3n de Abengoa en el NASDAQ, algo que sin duda marca un hito hist\u00f3rico en nuestra compa\u00f1\u00eda. Esta operaci\u00f3n es parte del conjunto de la estrategia financiera dise\u00f1ada para seguir creciendo y seguir reduciendo nuestro endeudamiento simult\u00e1neamente”.<\/p>\n
Citigroup y HSBC ser\u00e1n los coordinadores globales de la oferta, mientras que Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Banco de Santander ser\u00e1n los principales agentes de colocaci\u00f3n (\u201cjoint bookrunners\u201d). Canaccord Genuity y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Corporate & Investment Banking actuar\u00e1n como agentes de colocaci\u00f3n secundarios.<\/p>\n
El equipo directivo de la compa\u00f1\u00eda participar\u00e1 el pr\u00f3ximo d\u00eda 18 de octubre de 2013 en la ceremonia del \u201cOpening Bell\u201d, que se celebrar\u00e1 en la sede de NASDAQ, en Nueva York. El acto se podr\u00e1 seguir en directo a trav\u00e9s de la web de NASDAQ (www.nasdaq.com\/about\/marketsitetowervideo.asx<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Abengoa, compa\u00f1\u00eda internacional que aplica soluciones tecnol\u00f3gicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energ\u00eda y medioambiente, ha completado con \u00e9xito la ampliaci\u00f3n de capital en acciones de clase B, anunciada el pasado d\u00eda 7 de octubre, por un total de 450 M\u20ac. Adicionalmente, la compa\u00f1\u00eda ha otorgado una opci\u00f3n a los suscriptores […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[3398,24061,6918,14018,24062,2840,3864,24063],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41611"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}