{"id":42451,"date":"2013-10-30T08:15:51","date_gmt":"2013-10-30T08:15:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=42451"},"modified":"2018-01-09T18:45:46","modified_gmt":"2018-01-09T17:45:46","slug":"gas-natural-fenosa-firma-una-nueva-operacion-de-financiacion-por-2-250-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/42451\/gas-natural-fenosa-firma-una-nueva-operacion-de-financiacion-por-2-250-millones\/","title":{"rendered":"Gas Natural Fenosa firma una nueva operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n por 2.250 millones"},"content":{"rendered":"<p><strong>GAS NATURAL FENOSA<\/strong> cerr\u00f3 una operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n bajo la modalidad Club Deal, que incluye un pr\u00e9stamo por importe de 750 millones y una nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito de 1.500 millones, ambas con vencimiento a 5 a\u00f1os.<\/p>\n<figure id=\"attachment_42452\" aria-describedby=\"caption-attachment-42452\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/gas-natural-fenosa-firma-una-nueva-operacion-de-financiacion-por-2-250-millones\/el-presidente-y-el-consejero-delegado-de-gas-natural-fenosa-3\/\" rel=\"attachment wp-att-42452\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-42452\" alt=\"El presidente y el consejero delegado de Gas Natural Fenosa\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/El-presidente-y-el-consejero-delegado-de-Gas-Natural-Fenosa2.jpg\" width=\"400\" height=\"273\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/El-presidente-y-el-consejero-delegado-de-Gas-Natural-Fenosa2.jpg 400w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/El-presidente-y-el-consejero-delegado-de-Gas-Natural-Fenosa2-258x176.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-42452\" class=\"wp-caption-text\">El presidente y el consejero delegado de Gas Natural Fenosa<\/figcaption><\/figure>\n<p>Las entidades financieras participantes en la operaci\u00f3n, coordinada por <strong>Caixabank<\/strong>, son BBVA, Banco Santander, Botm, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC, ING Direct NV, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9nerale, The Royal Bank of Scotland y Unicredit.<\/p>\n<p>La tesorer\u00eda disponible en la actualidad, junto con los fondos obtenidos en esta operaci\u00f3n, permitir\u00e1 amortizar anticipadamente el pr\u00e9stamo Club Deal, por importe de 3.000 millones, con vencimiento previsto en marzo del 2015.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n, la m\u00e1s relevante de nueva financiaci\u00f3n en el mercado espa\u00f1ol en 2013, permitir\u00e1 a GAS NATURAL FENOSA optimizar la liquidez y la estructura financiera y mejorar su perfil de vencimientos.<\/p>\n<p>El hito que constituye la firma de este cr\u00e9dito hoy, se suma a la emisi\u00f3n de bonos realizada este mismo mes de octubre por importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2021, suscrito en un 95% por inversores extranjeros.<\/p>\n<p>A cierre del primer semestre de este a\u00f1o, el 80,7% de la deuda financiera neta de GAS NATURAL FENOSA ten\u00eda vencimiento a partir del a\u00f1o 2016, la liquidez superaba los 11.000 millones de euros y la vida media se situaba por encima de los 5 a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GAS NATURAL FENOSA cerr\u00f3 una operaci\u00f3n de financiaci\u00f3n bajo la modalidad Club Deal, que incluye un pr\u00e9stamo por importe de 750 millones y una nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito de 1.500 millones, ambas con vencimiento a 5 a\u00f1os. 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