{"id":43553,"date":"2013-11-14T15:05:27","date_gmt":"2013-11-14T15:05:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=43553"},"modified":"2018-01-09T18:44:16","modified_gmt":"2018-01-09T17:44:16","slug":"caixa-emite-bonos-canjeables-vende-acciones-caixabank-1-650-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/43553\/caixa-emite-bonos-canjeables-vende-acciones-caixabank-1-650-millones\/","title":{"rendered":"\u201cla Caixa\u201d emite bonos canjeables y vende acciones de CaixaBank por 1.650 millones"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, \u201cla Caixa\u201d, presidida por Isidro Fain\u00e9 y dirigida por Juan M\u00aa Nin, ha completado una operaci\u00f3n combinada que consiste en una emisi\u00f3n de bonos canjeables en acciones de CaixaBank y la venta de un paquete de acciones de CaixaBank por 1.650 millones de euros.<\/p>\n<figure id=\"attachment_43554\" aria-describedby=\"caption-attachment-43554\" style=\"width: 400px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/caixa-emite-bonos-canjeables-vende-acciones-caixabank-1-650-millones\/06172_o_2012__caixabank_sa\/\" rel=\"attachment wp-att-43554\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-43554\" alt=\"Sede de Caixabank\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Sede-Caixabank2.jpg\" width=\"400\" height=\"267\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Sede-Caixabank2.jpg 400w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/Sede-Caixabank2-258x172.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-43554\" class=\"wp-caption-text\">Sede de Caixabank<\/figcaption><\/figure>\n<p>La entidad ha emitido 750 millones de euros en bonos canjeables en acciones de CaixaBank, con un vencimiento a 4 a\u00f1os, y ha colocado un paquete de acciones de CaixaBank por un importe de 900 millones de euros.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n de colocaci\u00f3n, que se ha ejecutado en la modalidad de accelerated book building durante la pasada noche, se ha dirigido exclusivamente a inversores institucionales y\/o cualificados. La entidad ha recibido una demanda total por 4.500 millones de euros, por lo que la oferta ha sido 2,7 veces sobresuscrita, y se ha completado en unas pocas horas gracias al alto inter\u00e9s que ha generado entre los inversores internacionales.<\/p>\n<p>Con esta transacci\u00f3n, el Grupo \u201cla Caixa\u201d mejora su posici\u00f3n financiera, al generar 1.650 millones de euros de tesorer\u00eda, y refuerza su solvencia. En concreto, el Core Capital \u2013 que en la actualidad se sit\u00faa en el 11,9%- se incrementa en m\u00e1s de 50 puntos b\u00e1sicos por la colocaci\u00f3n de las acciones (aproximadamente 100 puntos b\u00e1sicos asumiendo el canje total de los bonos).<\/p>\n<p><strong>Progresivo aumento del free float de CaixaBank desde la salida a bolsa<\/strong><\/p>\n<p>El free float inicial \u2013el porcentaje de acciones del capital social en manos de los minoritarios\u2013 fue del 20% en el momento de la salida a bolsa de Criteria CaixaCorp, en 2007.<\/p>\n<p>Desde entonces, la trayectoria de incorporaci\u00f3n de nuevos accionistas al proyecto de CaixaBank ha sido creciente y progresiva, principalmente a trav\u00e9s de diferentes emisiones de bonos convertibles en acciones, y que han llevado a reforzar su base de accionistas desde los 365.000 hasta los 745.000 actuales.<\/p>\n<p>Con la operaci\u00f3n combinada que se ha cerrado hoy se incrementar\u00e1 significativamente el free float de CaixaBank, que pasa del 30% al 44%, aproximadamente, tras la venta de las acciones e incluyendo el canje de los bonos emitidos y la conversi\u00f3n de las obligaciones convertibles actualmente en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, \u201cla Caixa\u201d, presidida por Isidro Fain\u00e9 y dirigida por Juan M\u00aa Nin, ha completado una operaci\u00f3n combinada que consiste en una emisi\u00f3n de bonos canjeables en acciones de CaixaBank y la venta de un paquete de acciones de CaixaBank por 1.650 millones de euros. 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