Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales, AFI, han presentado el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 que, por tercer a\u00f1o consecutivo \u00a0analiza la evoluci\u00f3n de los medios de pago en Espa\u00f1a y en seis pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina (Brasil, Chile, Colombia, M\u00e9xico, Per\u00fa y Rep\u00fablica Dominicana).<\/p>\n
El acto de presentaci\u00f3n ha estado presidido por Ladislao Azcona, Presidente de Tecnocom, y ha contado con la presencia de Javier Rey, Director General del Sector Banca y Seguros de Tecnocom, Emilio Ontiveros, Presidente de Afi, \u00c1lvaro Mart\u00edn, Director del Departamento Internacional de Afi y Javier Mart\u00edn, Consejero Delegado de Tecnocom.<\/p>\n
Tras la buena acogida de los dos primeras entregas, la nueva edici\u00f3n refrenda el posicionamiento del Informe como referente de las tendencias de los medios de pago en Espa\u00f1a y Am\u00e9rica Latina, as\u00ed como de las oportunidades y retos a los que se enfrentar\u00e1 el sector a partir de 2014.<\/p>\n
La tercera edici\u00f3n del informe reafirma el proceso de renovaci\u00f3n que viven el sector de medios de pago en la Am\u00e9rica Latina y la Pen\u00edsula Ib\u00e9rica. En esta \u00faltima, se observa un proceso de sustituci\u00f3n gradual de los instrumentos basados en papel, aunque el volumen de uso de transferencias de cr\u00e9dito, d\u00e9bitos directos y pagos con tarjetas no compensa\u00a0 la ca\u00edda del uso de cheques y efectivo<\/p>\n
En Espa\u00f1a, las entidades financieras abordan la \u00faltima fase del proceso de restructuraci\u00f3n, reforzada por la propia din\u00e1mica innovadora de los pagos. La transformaci\u00f3n del sector derivar\u00e1 en una especializaci\u00f3n progresiva de los negocios de emisi\u00f3n, procesamiento y adquisici\u00f3n as\u00ed como en la reordenaci\u00f3n del sector financiero.<\/p>\n
Por su parte, Am\u00e9rica Latina asiste a un proceso gradual de sustituci\u00f3n de los instrumentos de pago basados en papel por otros medios y canales como Internet y el tel\u00e9fono m\u00f3vil.<\/p>\n
El uso de los medios de pago refleja la incidencia del entorno econ\u00f3mico en los patrones de consumo de la poblaci\u00f3n\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan el Informe, la crisis econ\u00f3mica sigue teniendo un fuerte impacto en los patrones de consumo en la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica, que incide en la frecuencia de uso de diferentes instrumentos de pago. En Espa\u00f1a, las operaciones de pago pasaron de 2.192.5 millardos de euros en 2007 a 1.788,9 millardos de euros en 2012. El pago en efectivo creci\u00f3 un 2,6% en 2012, ascendiendo a un total de 103.000 millones de euros, si bien el ritmo de crecimiento se ralentiz\u00f3 respecto al crecimiento del 5% registrado por el Banco de Espa\u00f1a en ediciones anteriores. El caso de los d\u00e9bitos directos es singular en Espa\u00f1a y han aumentado su participaci\u00f3n gracias a su concepci\u00f3n de mecanismo de control del gasto.<\/p>\n
En paralelo, han ganado relevancia otros instrumentos de pago electr\u00f3nico como las transferencias y las tarjetas, impulsados por la generalizaci\u00f3n del uso de la banca\u00a0 online y m\u00f3vil, si bien el los El Informe registra 1y 2012, especialmente en la stransaccioes bno presneciales.<\/p>\n
ncurrenbcia aumenta \u00f1ao tras a\u00f1o, m\u00faltimos a\u00f1os\u00a0 ha bajado el n\u00famero de tarjetas e circulaci\u00f3n. En 2008 se alcanz\u00f3 la cifra record de 76,4 millones de tarjetas, que se redujo en 7,5 millones de tarjetas en 2012, fundamentalmente como consecuencia de la integraci\u00f3n de algunas entidades financieras y la migraci\u00f3n de las tarjetas est\u00e1ndar EMV a las tarjetas sin contacto. Adem\u00e1s, algunas entidades aumentaron las comisiones para compensar la ca\u00edda de ingresos de intermediaci\u00f3n, lo que llev\u00f3 a muchos usuarios a no renovar algunas tarjetas. Las tarjetas de cr\u00e9dito, que son las m\u00e1s numerosas, disminuyeron un 1.3% mientras que las de d\u00e9bito aumentaron por encima del 1.4%.<\/p>\n
En conjunto, el n\u00famero de operaciones de compra aument\u00f3 en Espa\u00f1a un 1% en 2012, muy por debajo de las registradas en el periodo anterior. En paralelo, se registraron 585.000 operaciones fraudulentas con tarjeta, cuya concurrencia aumenta a\u00f1o tras a\u00f1o, m\u00e1s del 0,2% entre 2011y 2012, especialmente en la transacciones no presenciales.<\/p>\n
En Am\u00e9rica Latina las transferencia de cr\u00e9dito representaron el 79,1% del total de las operaciones de pago registradas en 2012, 9,8 billones de d\u00f3lares (USD), mientras que\u00a0 los d\u00e9bitos directos representaron s\u00f3lo 24,5 millardos de d\u00f3lares. En esta regi\u00f3n las tarjetas de cr\u00e9dito y de d\u00e9bito han ganado importancia durante los \u00faltimos a\u00f1os, pasando a representar el 4,1% del total de las transacciones. A ellas se unen las emitidas por las casas comerciales que, en el caso de Chile, superan a las emitidas por las entidades financieras. Las tarjetas se utilizaron en el 60,7% de las transacciones, mientras que los pagos con cheque bajan y se sustituyen gradualmente por las transferencias electr\u00f3nicas de cr\u00e9dito, que ocupan la segunda posici\u00f3n. En cuanto a los d\u00e9bitos directos, su n\u00famero sigue siendo muy reducido si bien experimentaron un notable crecimiento \u00a0relativo, que paso del 0,1% en 2007 al 0,5% en 2012.<\/p>\n
Banca online y m\u00f3vil<\/strong><\/p>\n El Informe registra, a ambos lados del Atl\u00e1ntico, un mayor protagonismo de la Banca por Internet y M\u00f3vil y el incremento del uso de dispositivos m\u00f3viles, especialmente Smartphones. Esta tendencia resulta m\u00e1s relevante en Am\u00e9rica Latina gracias a su potencial para impactar a millones de personas y permitir la inclusi\u00f3n financiera de segmentos sub-atendidos o no atendidos por los medios tradicionales. En este punto, en 2017 se estima que la penetraci\u00f3n del m\u00f3vil superar\u00e1 el 60% de la poblaci\u00f3n latinoamericana y permitir\u00e1 a los consumidores actualmente excluidos del sistema financiero puedan acceder al comercio m\u00f3vil.<\/p>\n Internet y la banca m\u00f3vil impulsan la retroalimentaci\u00f3n existente entre las telecomunicaciones y la banca para el desarrollo de nuevos negocios digitales.<\/p>\n Comercio electr\u00f3nico<\/strong><\/p>\n El volumen alcanzado por el eCommerce en Espa\u00f1a se ha duplicado en los \u00faltimos cinco a\u00f1os y el n\u00famero de operaciones registradas por este canal en 2012 super\u00f3 los 151,5 millones, con unas ventas de 13,4 millardos de d\u00f3lares, un 13,6% m\u00e1s que en 2011 y un 42,8% m\u00e1s que en 2010.<\/p>\n En Am\u00e9rica Latina tambi\u00e9n se han duplicado la ventas por este canal en los \u00faltimos a\u00f1os, en l\u00ednea con la mejora de los \u00edndices de inclusi\u00f3n financiera \u2013bancarizaci\u00f3n y uso de medios de pago- y la mayor seguridad del canal, de hecho los bancarizados son los principales compradores online en todos los pa\u00edses.<\/p>\n Entorno cambiante<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el Informe, el consumidor se sit\u00faa en un entorno cambiante, caracterizado por dos grandes tendencias. De una parte, la bancarizaci\u00f3n y la inclusi\u00f3n financiera est\u00e1n atrayendo a segmentos de la poblaci\u00f3n con patrones de uso distintos a los tradicionales. De otra, el creciente del comercio electr\u00f3nico y la telefon\u00eda m\u00f3vil facilitan las operaciones de peque\u00f1a cuant\u00eda \u2013micro pagos-, y tienden a la coexistencia con tarjetas f\u00edsicas y virtuales.<\/p>\n Ambas tendencias condicionan la reducci\u00f3n de los costes de procesamiento para favorecer los pagos de menor importe. En este contexto se observa un panorama donde la intensa concentraci\u00f3n de emisores ha dado como resultado algunas entidades de gran tama\u00f1o que han internalizado el grueso de las tareas de procesamiento. En paralelo, la concentraci\u00f3n de la industria de procesamiento permite a los emisores m\u00e1s peque\u00f1os beneficiarse de econom\u00edas de escala.<\/p>\n La evoluci\u00f3n de la industria de las tarjetas plantea un entorno que tiende a mayores vol\u00famenes transaccionales y menores importes promedio, m\u00e1rgenes m\u00e1s estrechos y mayor intensidad en el grado de competencia tecnol\u00f3gica, que obliga a los servicios de procesamiento a intensificar su capacidad tecnol\u00f3gica y a garantizar la seguridad de las transacciones.<\/p>\n Las tarjetas y sus usuarios<\/strong><\/p>\n El an\u00e1lisis de la demanda de medios de pago permite constatar una mejor\u00eda generalizada del n\u00famero de titulares de tarjetas entre la poblaci\u00f3n bancarizada de Am\u00e9rica Latina, si bien no se consigue llegar consistentemente a masas nuevas de poblaci\u00f3n. Destaca Brasil, donde 2 de cada 3 personas disponen de alg\u00fan \u201cpl\u00e1stico\u201d, seguido por Chile y Colombia, donde m\u00e1s de la mitad de la poblaci\u00f3n dispone de alg\u00fan medio de pago.<\/p>\n Por tipolog\u00eda, tanto el cr\u00e9dito como el d\u00e9bito crecen en casi todos los casos, siendo este \u00faltimo la modalidad que se est\u00e1 posicionado como el medio de pago m\u00e1s popular en comercios despu\u00e9s del efectivo. En Espa\u00f1a, el retroceso registrado por el debito \u2013pierde 4 puntos respecto al a\u00f1o anterior- se justifica en la integraci\u00f3n de algunas entidades financieras, ya que entre un 20% y un 30% de la poblaci\u00f3n lo utiliza como forma de pago\u00a0 m\u00e1s habitual.<\/p>\n Esta modalidad en la pago la utilizan un 20% de los brasile\u00f1os en sus compra de alimentaci\u00f3n, hogar, ocio y ropa o moda. Su uso crece en l\u00ednea con su penetraci\u00f3n, existiendo una clara correlaci\u00f3n entre su posesi\u00f3n y uso mensual, \u00a0as\u00ed cerca del 87% de quienes poseen una tarjeta de d\u00e9bito la utiliza mensualmente. Si embargo, a una menor penetraci\u00f3n, mayor en la influencia de las tarjetas de d\u00e9bito en la elecci\u00f3n de la entidad financiera.<\/p>\n La perspectiva de contrataci\u00f3n de tarjetas en 2014 en Am\u00e9rica Latina es positiva- En Republica Dominicana, una de cada cinco personas considera su contrataci\u00f3n, en Per\u00fa el 17,3% de la poblaci\u00f3n, en Brasil el 13,5% y el 13,3% en Colombia. Incluso en pa\u00edses donde el optimismo econ\u00f3mico en m\u00e1s moderado, como Chile y M\u00e9xico, el porcentaje supera el 10%. En Espa\u00f1a, la situaci\u00f3n es muy distinta y s\u00f3lo el 3,15 se muestra dispuesto a contratar una tarjeta. En general, la tarjeta m\u00e1s solicitada ser\u00e1 la de cr\u00e9dito bancario, con porcentajes que van del 55% de M\u00e9xico al 75% de Brasil.\u00a0 La tarjeta de cr\u00e9dito de establecimiento presenta cierta dispersi\u00f3n de inter\u00e9s, ya que en pa\u00edses como Colombia y Republica Dominicana su uso es testimonial. Por su parte, el d\u00e9bito gana adeptos en Colombia (27,8%) y M\u00e9xico (21%), mientras que las tarjetas prepago son apenas\u00a0 consideradas.<\/p>\n Criterios de decisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n El precio de las comisiones y tasas en el principal factor de decisi\u00f3n a la hora de contratar una tarjeta para 4 de cada 10 encuestados. El segundo factor en importancia es el nivel de aceptaci\u00f3n de la tarjeta en los comercios. El tercero la seguridad frente a robos y fraudes, especialmente en Chile donde para el 22,5% de los encuestados es el principal factor de decisi\u00f3n. Las ventajas a\u00f1adidas asociadas con mayor capacidad de influencia son las promociones, los descuentos, el cash back y los programas de millas.<\/p>\n Indicador Tecnocom<\/strong><\/p>\n El indicado Tecnocom, que permite la comparaci\u00f3n directa entre el nivel de desarrollo de los medios de pago de los pa\u00edses analizados, registra la mejroa de las perspectivas en algunos pa\u00edses y su empeoramiento en otros. Espa\u00f1a es el pa\u00eds que anota mayor puntaci\u00f3n, si bien experimenta tres puntos de retroceso respecto al a\u00f1o anterior, principalmente por el menor n\u00famero de tarjetas de debito disponibles y el uso que se realiza de ellas.\u00a0 Le sigue Brasil, el pa\u00eds que ofrece la evoluci\u00f3n m\u00e1s positiva. Su mejora en penetraci\u00f3n de tarjetas, en su uso y en la mayor compra online le han permitido mejorar tres puntos respecto al a\u00f1o pasado.\u00a0 Le siguen Chile y Colombia, con un nivel muy parecido, si bien Chile mejora y Colombia retrocede por la ca\u00edda del uso de tarjetas de pago inmediato.\u00a0 En M\u00e9xico y Per\u00fa sucede algo similar, y ambos pa\u00edses registran una ca\u00edda de dos puntos, provocada por la ca\u00edda del uso de las tarjetas. Finalmente, Republica Dominicana experimenta un crecimiento positivo derivado del aumento de la penetraci\u00f3n, de la frecuencia de uso y del crecimiento de los pagos m\u00f3viles.<\/p>\n Finalmente, en Informe analiza el \u00e1mbito regulatorio y destaca la aprobaci\u00f3n de importantes proyectos\u00a0 normativos como los reglamentos de dinero electr\u00f3nico y de tarjetas de pago en Per\u00fa,\u00a0 el reglamento de pagos m\u00f3viles de Brasil o el anuncio de la pr\u00f3xima reforma financiera en M\u00e9xico. En Espa\u00f1a, la entrada en vigor de la directiva europea de servicios de pago (PSD2) y la regulaci\u00f3n comunitaria sobre tasas de intercambio tendr\u00e1n una repercusi\u00f3n importante el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales, AFI, han presentado el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 que, por tercer a\u00f1o consecutivo \u00a0analiza la evoluci\u00f3n de los medios de pago en Espa\u00f1a y en seis pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina (Brasil, Chile, Colombia, M\u00e9xico, Per\u00fa y Rep\u00fablica Dominicana). 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