{"id":46427,"date":"2014-01-10T08:42:31","date_gmt":"2014-01-10T08:42:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=46427"},"modified":"2018-01-09T17:26:44","modified_gmt":"2018-01-09T16:26:44","slug":"bankia-emite-1-000-millones-en-deuda-senior-cinco-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/46427\/bankia-emite-1-000-millones-en-deuda-senior-cinco-anos\/","title":{"rendered":"Bankia emite 1.000 millones en deuda s\u00e9nior a cinco a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p><strong>Bankia<\/strong> ha vuelto hoy a los mercados de financiaci\u00f3n internacionales con una emisi\u00f3n de 1.000 millones de euros en deuda s\u00e9nior a cinco a\u00f1os. El plan inicial de Bankia era emitir 500 millones de euros. Sin embargo, la fuerte demanda, que ha septuplicado esa cifra, al totalizar 3.500 millones de euros, ha llevado a la entidad a cerrar la colocaci\u00f3n de 1.000 millones de euros.<\/p>\n<p>El precio que ha quedado determinado en la operaci\u00f3n es de midswap (tipo de referencia de mercado) m\u00e1s 235 puntos b\u00e1sicos. La fuerte demanda conseguida ha permitido abaratar el precio desde los 250 puntos b\u00e1sicos de partida.<\/p>\n<p>La calidad del libro ha sido alta, con fuerte diversificaci\u00f3n en el n\u00famero de inversores (240 \u00f3rdenes) y una participaci\u00f3n de inversores internacionales muy superior a la esperada (85% del libro de \u00f3rdenes) frente a los nacionales (15%).<\/p>\n<p>Entre los extranjeros, con hasta 25 nacionalidades diferentes, el 57% de la emisi\u00f3n se ha colocado en inversores de Reino Unido, un 10% en Francia, un 5% en Italia, y en Alemania, Austria, los pa\u00edses del Benelux y Estados Unidos han tenido cuotas en el entorno del 3%.<\/p>\n<p>Por tipolog\u00eda de inversor m\u00e1s significativo, las gestoras de fondos han supuesto un 62%, los bancos un 12%, hedge funds un 18% y las compa\u00f1\u00edas de seguros un 8%.<\/p>\n<p>La vuelta de Bankia a los mercados con una emisi\u00f3n de deuda s\u00e9nior supone un paso m\u00e1s en el proceso de normalizaci\u00f3n de todas sus actividades. La deuda s\u00e9nior tiene como \u00fanica garant\u00eda la solvencia del propio banco. La operaci\u00f3n tambi\u00e9n permite a Bankia una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente del balance.<\/p>\n<p>Las entidades encargadas de la colocaci\u00f3n, que se ha realizado en menos de 24 horas, han sido Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Natixis y UBS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bankia ha vuelto hoy a los mercados de financiaci\u00f3n internacionales con una emisi\u00f3n de 1.000 millones de euros en deuda s\u00e9nior a cinco a\u00f1os. El plan inicial de Bankia era emitir 500 millones de euros. Sin embargo, la fuerte demanda, que ha septuplicado esa cifra, al totalizar 3.500 millones de euros, ha llevado a la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[27449],"tags":[14241,10717,19189,3976,16647,2840,3441,11188],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46427"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46427"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46427\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}