Mitel\u00ae Networks Corporation (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW), una de las compa\u00f1\u00edas l\u00edderes en el mercado de las comunicaciones de empresa a escala global, anuncia hoy que ha completado su fusi\u00f3n con \u00a0Aastra Technologies Limited. Con unos ingresos diversificados de 1.100 millones de d\u00f3lares estadounidenses y 60 millones de clientes en todo el mundo, Mitel tiene ahora una de las mayores presencias globales en la industria y est\u00e1 impulsando la consolidaci\u00f3n en el mercado de las comunicaciones de empresa valorado en 18 mil millones de d\u00f3lares estadounidenses.\u00a0<\/p>\n
Claro liderazgo en el mercado<\/strong><\/p>\n N\u00famero 1 en cuota de mercado en Europa occidental y situado en el top 5 a escala mundial*, Mitel est\u00e1 bien posicionada para capitalizar una gran oportunidad de crecimiento global dado que el mercado comienza una migraci\u00f3n a largo plazo a los servicios basados en Cloud.<\/p>\n \u201cCon esta fusi\u00f3n el volumen de negocio combinado anual de Mitel supera los mil millones de d\u00f3lares, lo que a nuestro juicio crea la escala financiera y el empuje operativo para aportar valor y un crecimiento rentable a los accionistas en un mercado en consolidaci\u00f3n con abundancia de oportunidades”, afirma Richard McBee, Presidente y CEO de Mitel. “Ahora tenemos el doble de talento, de herramientas y de soluciones para competir agresivamente por una mayor cuota en nuestro mercado\u201d.<\/p>\n Opciones para el cliente con el mejor camino hacia el Cloud<\/strong><\/p>\n Mitel ofrece el portfolio m\u00e1s completo de la industria, cubriendo todas las posibilidades tanto a nivel de mercado como de clientes individuales. Desde el entorno digital al mundo IP y desde \u00e9ste hasta el Cloud; desde plataformas hasta aplicaciones y dispositivos, tanto para los negocios peque\u00f1os como para la gran empresa, el cat\u00e1logo de soluciones de Mitel ofrece ahora a los clientes la decisi\u00f3n \u00faltima de mantener, migrar o actualizar sus sistemas de comunicaciones a su propio ritmo.<\/p>\n Con el mejor camino hacia el Cloud – privado, p\u00fablico o h\u00edbrido \u2013 el portfolio integrado de Mitel supone una importante ventaja competitiva y sit\u00faa a la compa\u00f1\u00eda en una posici\u00f3n ideal para servir a los clientes y canales a escala mundial, regional y verticalmente; ahora y en el futuro.<\/p>\n Con un presupuesto combinado anual de 100 millones de d\u00f3lares estadounidenses en I+D, Mitel cuenta con los recursos necesarios para sostener una innovaci\u00f3n permanente as\u00ed como una amplia gama de soluciones globales y regionales, protegiendo la inversi\u00f3n de los clientes y limitando el riesgo de que se estanquen.<\/p>\n Datos financieros y atractivas sinergias<\/strong><\/p>\n Junto con el cierre de la fusi\u00f3n, Mitel ha completado hoy la financiaci\u00f3n de una l\u00ednea de cr\u00e9dito de 405 millones de d\u00f3lares estadounidenses que consiste en un pr\u00e9stamo de 355 millones de d\u00f3lares con vencimiento en enero 2020 y una l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable de 50 millones de d\u00f3lares con vencimiento en enero de 2019. El pr\u00e9stamo a plazo de los 355 millones est\u00e1 tasado al LIBOR, m\u00e1s 4.25% con un suelo LIBOR del 1,00%. Los 50 millones de cr\u00e9dito renovable est\u00e1 tasado al LIBOR, m\u00e1s el 4,25%.<\/p>\n “Estamos muy contentos de haber conseguido nuevas l\u00edneas de cr\u00e9dito en estos t\u00e9rminos tan favorables, lo que reduce significativamente el coste de inter\u00e9s anual y mejora nuestra flexibilidad operativa”, comenta Steve Spooner, Director Financiero de Mitel. “Nuestra nueva estructura de capital, combinado con el aumento de la generaci\u00f3n de flujo de efectivo que se espera de la fusi\u00f3n, posiciona a Mitel con una de las mejores plataformas financieras en la industria”.<\/p>\n Los ingresos de las nuevas l\u00edneas de cr\u00e9dito fueron utilizados para financiar la fusi\u00f3n con Aastra, pagar los 259 millones de d\u00f3lares en circulaci\u00f3n bajo las l\u00edneas de cr\u00e9dito existentes, as\u00ed como los honorarios y gastos relacionados con las transacciones. Jefferies Finance LLC y The Toronto-Dominion Bank fueron las entidades coordinadoras y administradoras para las nuevas l\u00edneas de cr\u00e9dito. Jefferies LLC actu\u00f3 como asesor financiero de Mitel en relaci\u00f3n con los acuerdos de fusi\u00f3n y de financiaci\u00f3n y TD Securities Inc. actu\u00f3 como asesor financiero de Aastra.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda anticipa aproximadamente 50 millones de d\u00f3lares estadounidenses en tasa de ejecuci\u00f3n de sinergias en un periodo de dos a\u00f1os y medio, propiciado por la optimizaci\u00f3n de la cadena de suministro, consolidaci\u00f3n de instalaciones y las econom\u00edas de escala. Con la fusi\u00f3n completada, Mitel espera que el flujo de caja combinada permita el pago de la deuda en curso y se espera que proporcione liquidez y flexibilidad a Mitel para perseguir agresivamente oportunidades de crecimiento.<\/p>\n T\u00e9rminos del acuerdo<\/strong><\/p>\n Mitel ha adquirido la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y en circulaci\u00f3n de Aastra. Bajo los t\u00e9rminos del acuerdo, los accionistas de Aastra han recibido 6,52 d\u00f3lares estadounidenses en efectivo m\u00e1s 3,6 acciones ordinarias de Mitel (las “Acciones de Mitel”) por cada acci\u00f3n ordinaria de Aastra. El importe total pagado por Mitel ha sido de aproximadamente 80 millones de d\u00f3lares estadounidenses y el n\u00famero de acciones Mitel emitidas fue 44,162,509. Mitel ha financiado la contraprestaci\u00f3n en efectivo de la transacci\u00f3n con efectivo en mano y mediante una parte de los ingresos de la nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito como se mencion\u00f3 anteriormente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mitel\u00ae Networks Corporation (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW), una de las compa\u00f1\u00edas l\u00edderes en el mercado de las comunicaciones de empresa a escala global, anuncia hoy que ha completado su fusi\u00f3n con \u00a0Aastra Technologies Limited. 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