{"id":51596,"date":"2014-05-02T08:33:34","date_gmt":"2014-05-02T08:33:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agendaempresa.com\/?p=51596"},"modified":"2018-01-09T18:37:10","modified_gmt":"2018-01-09T17:37:10","slug":"la-caixa-coloca-1-000-millones-en-bonos-senior-cinco-anos-con-una-demanda-de-3-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agendaempresa.com\/51596\/la-caixa-coloca-1-000-millones-en-bonos-senior-cinco-anos-con-una-demanda-de-3-500-millones\/","title":{"rendered":"&#8216;la Caixa&#8217; coloca 1.000 millones en bonos senior a cinco a\u00f1os con una demanda de 3.500 millones"},"content":{"rendered":"<p>Caixa d\u2019Estalvis i Pensions de Barcelona, \u201cla Caixa\u201d, ha cerrado hoy, entre inversores institucionales, una emisi\u00f3n de bonos senior por un importe de 1.000 millones de euros a 5 a\u00f1os, con una demanda alrededor de los 3.500 millones de euros.<\/p>\n<figure id=\"attachment_51597\" aria-describedby=\"caption-attachment-51597\" style=\"width: 450px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/la-caixa-coloca-1-000-millones-en-bonos-senior-cinco-anos-con-una-demanda-de-3-500-millones\/02272_o_2012__caixabank_sa\/\" rel=\"attachment wp-att-51597\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-51597\" alt=\"la Caixa\" src=\"http:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/la-Caixa1.jpg\" width=\"450\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/la-Caixa1.jpg 450w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/la-Caixa1-439x292.jpg 439w, https:\/\/www.agendaempresa.com\/wp-content\/uploads\/la-Caixa1-258x172.jpg 258w\" sizes=\"(max-width: 450px) 100vw, 450px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-51597\" class=\"wp-caption-text\">la Caixa<\/figcaption><\/figure>\n<p>El precio al que se ha fijado la emisi\u00f3n, 155 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap, el \u00edndice de referencia para estas emisiones, ha sido mejor al previsto debido a la importante demanda recibida por parte de los inversores. Esta sobredemanda ha permitido rebajar 15 puntos b\u00e1sicos el spread inicial de la emisi\u00f3n, fijando el cup\u00f3n de la emisi\u00f3n en el 2,375%.<br \/>\nLos bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido CaixaBank, Barclays, Citi, JPMorgan y Morgan Stanley.<\/p>\n<p><strong>Importante demanda internacional<\/strong><\/p>\n<p>Esta emisi\u00f3n, en la que se han cursado \u00f3rdenes por 3.500 millones, ha obtenido una excelente demanda entre inversores internacionales, lo que demuestra la confianza depositada en el Grupo por parte de los mercados.\u00a0La entidad ha realizado esta semana un roadshow en diferentes ciudades europeas como Londres, Par\u00eds, Fr\u00e1ncfort y \u00c1msterdam, para presentar esta emisi\u00f3n y explicar el proceso de transformaci\u00f3n de \u201cla Caixa\u201d.<\/p>\n<p><strong>Transformaci\u00f3n del Grupo \u201cla Caixa\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Esta emisi\u00f3n se enmarca dentro del proceso de transformaci\u00f3n de Caixa d\u2019Estavis i Pensions de Barcelona, \u201cla Caixa\u201d, en Fundaci\u00f3n Bancaria. En este sentido, el pr\u00f3ximo 22 de mayo se celebrar\u00e1 la Asamblea General Ordinaria de la entidad, con la finalidad de tomar una decisi\u00f3n sobre la transformaci\u00f3n de \u201cla Caixa\u201d en Fundaci\u00f3n Bancaria.La nueva Fundaci\u00f3n Bancaria Caixa d\u2019Estalvis i Pensions de Barcelona, \u201cla Caixa\u201d, gestionar\u00e1 la totalidad de la Obra Social y agrupar\u00e1 en Criteria CaixaHolding todas las participaciones accionariales de \u201cla Caixa\u201d, incluidas la de CaixaBank, y las emisiones de deuda de \u201cla Caixa\u201d, incluyendo la reci\u00e9n emitida.<\/p>\n<p>Dentro de este proceso de reorganizaci\u00f3n, tambi\u00e9n se inform\u00f3 el 25 de abril que se proceder\u00e1 a la amortizaci\u00f3n anticipada total de una emisi\u00f3n de obligaciones subordinadas de \u201cla Caixa\u201d que asciende a 2.500 millones de euros.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los instrumentos de deuda que \u201cla Caixa\u201d prev\u00e9 segregar a favor de Criteria CaixaHolding tienen, a 31 de marzo de 2014, un importe nominal de 7.805 millones de euros, de los cuales 7.005 millones de euros correspond\u00edan a obligaciones subordinadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Caixa d\u2019Estalvis i Pensions de Barcelona, \u201cla Caixa\u201d, ha cerrado hoy, entre inversores institucionales, una emisi\u00f3n de bonos senior por un importe de 1.000 millones de euros a 5 a\u00f1os, con una demanda alrededor de los 3.500 millones de euros. 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